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(山东钢铁)[国泰君安:增持]山东龙头钢企 日照基地发展前景可期

2019年7月16日  10:32:02 来源:168炒股学习网  阅读:389人次

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山东钢铁(600022)[国泰君安:增持]山东龙头钢企 日照基地发展前景可期

[国泰君安:增持]山东龙头钢企 日照基地发展前景可期首次覆盖,给予“增持”评级。公司是山东地区最大的钢铁企业,我们预测2019-2021 年EPS 分别为0.08、0.08、0.09 元,参考同类公司估值,给予公司PE25X,对应目标价2.00 元,给予公司“增持”评级。基建有望加速回暖,提振钢材需求。中央发文允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,实际上放松了之前债务性资金不得作为项目资本金的要求,利于放大地方财政的撬动效应、加快重点基建项目推进速度,基建有望加速回暖,进一步提振钢铁需求。汽车家电筑底,板材需求或逐渐回暖。经销商库存持续去化,叠加国五国六替换提振需求,汽车周期进入筑底阶段。我们认为随着国家对汽车刺激政策的出台以及国六排放年内落地,汽车需求有望企稳回暖。家电需求年内预期保持平稳,板材需求将随着汽车回暖而逐渐回升。在目前钢企高产能利用率的背景下,钢价易涨难跌。日照基地发展

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山东钢铁是山东省大型的钢铁联合企业,拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统,钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等,是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。
作者:牛百万炒股

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山东钢铁日照精钢产能2500万吨,加上莱钢(各种型钢为主)1300万吨,总计产能3800万吨产能,规模可以一举跨入全国前三。日照精钢是按照目前国内最先进的环保标准打造的,是目前国内最节能最环保的钢铁基地。集团计划逐渐把济钢老厂全部剥离上市公司,莱钢集团只保留H钢产能,其余产能全部搬到日照精钢基地。日照精钢基地靠海,有自己的港口,光铁矿石运输这一项就能每年节约资金60亿元。大家都知道,我国的铁矿石品位低,炼铁用矿石都是从澳洲和巴西用大型散货船进口,如果钢铁厂靠海的话,运费就省不少,而且污染还会减轻。

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