网友提问：
新城控股(601155)绝不放弃2善恶有报，再颠倒是非你自己会错过上80元的车
明天开
网友回复
MSCI先知股友：
绝不放弃2
影响力 吧龄 2年
发表于 2019-07-13 12:42:53 股吧网页版
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深度分析：不改变明年80目标股价
1、净资产分析：2019一季度资产负债表上市公司股东净307亿 二季度销售额约700亿权益500亿左右，利润预估80亿 今年吾悦广场二季度和下半年租金预估20亿，合计407亿。此外近期公司近期公告和拿地情况ing，土地价值储备约2000亿，最坏情况卖掉全部持有的1-3年的土地溢价12%预计约240亿收入，权益170亿，合计607亿。 明年吾悦广场开业数量增多租金预计60亿 公允值30亿再合计697亿，每股净资产约31元，这种极端情况下，公司转化成纯商业地产管理运用公司，无高负债也不需要贷款负债滚动，每年租金收入60-80亿，商业运营估值国际水平21倍左右，中国保守估值15倍，1050亿左右估值，每股股价46.5元。
一个每股股价46.5元，其中净资产占31元，每年租金稳定收益，可每年稳定分红5%以上。你们在恐慌什么？
2、以上是最坏情况，如果不是最坏情况呢？近期团队表现看不出高层争权内斗，高层近期决议看出比较一致，首先第一时间无反对确立新董事长，其次无反对启用万达老将。都可以看出高层没出任何问题。
3、银行机构已经表示不抽贷，也就不会出现第一种极端情况，但拿不到新增土地情况，权益5800亿货值可以自己慢慢货值出完利润预计700亿 当前净资产307 二季度销售利润80亿 租金20亿，净资产合计1107，每股净资产49元。此外租金每年还有收益。
4、如果不出现以上2中极端情况下，公司股价应该多少？新增贷款并不一定拿不到，只是我们假设的极端情况，银行也只是暂时性暂停看看情况，有钱谁不愿意挣？而且这只是部分银行，还有一些小银行以前没合作机会，这次可以补上，评级机构也只是观察，并没有下调评级。佳兆业、华夏幸福资金链危机都能解决，何况这事？
5、过于恐慌，老王犯法法律自会老王的罪，判个几年，小王还是可以问老王取经在大的公司战略方面。所以战略方面不会太大的影响。
综上战略不变，融资不影响，公司还是哪个公司，就还是会高增长，只是短期1-2月维稳，这一是必要的。对公司长期高增长影响不大。
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绝不放弃2
影响力 吧龄 2年
发表于 2019-07-13 12:42:53 股吧网页版
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深度分析：不改变明年80目标股价
1、净资产分析：2019一季度资产负债表上市公司股东净307亿 二季度销售额约700亿权益500亿左右，利润预估80亿 今年吾悦广场二季度和下半年租金预估20亿，合计407亿。此外近期公司近期公告和拿地情况ing，土地价值储备约2000亿，最坏情况卖掉全部持有的1-3年的土地溢价12%预计约240亿收入，权益170亿，合计607亿。 明年吾悦广场开业数量增多租金预计60亿 公允值30亿再合计697亿，每股净资产约31元，这种极端情况下，公司转化成纯商业地产管...
股友lM9r股友：
梦里上80嘛？笑死了
绝不放股友：
那是在小王没买项目 不改变老王战略下的分析估值 现在小王战略改变，还卖项目，还未来三年都不增长了 只平稳 ，那怎么估值不变呢？不增长了 战略改变了 肯定估值我也要变了
绝不放股友：
我现在估值就只有16元了
小老百股友：
80到16元，你也太牛逼了！
股友FbmP股友：
27元，5万股，不管三七二十二，先放着。
股友bODO股友：
变化快！适应不了
学习使我股友：
你知道7月销售多少不？80以后有可能现在不可能
股友ucJE股友：
300+吧，望赐教