问
为什么说北京君正这次收购ISSI大概率能成
北京君正(SZ300223)这次收购ISSI，纸面情况下最大的障碍就是ISSI的股东武岳峰，他们想把他们股份卖给思源电气，且拥有一票否决权。那么我为什么说大概率能成？这件事情的关键角色就是北京的屹唐投资。这个家伙名声不显，但是在半导体投资领域却是非常的diao。大概情况是北京屹庄国资委下面的下属基金，专业投资半导体领域，一些列下属子基金孙基金加起来规模起码超千亿，也是国家大基金主要出资人，也是国内很多半导体基金的主要出资人。北京君正并购issi的推手，就是他，而最大阻力的武岳峰，他们的一大lp就是北京屹庄系。作为lp爸爸，说的话对武岳峰肯定是有很大影响力的，至少大家可以坐下来一起拿方案。所以我看来君正并购issi最大阻力不是武岳峰，而是一些列复杂的国家外汇管制。但是技术层面的活，总能解决的
尾
铸中国芯片王者梦 北京君正收购ISSI分析
2018年11月9日，北京君正公布收购预案。北京君正收购ISSI交易是强强联合、优势互补，构思精妙，交易完成后，有望打造出未来中国的芯片王者企业！
一、交易概要
北京君正通过现金和定向增发方式，用26.42亿元收购北京矽成53.6%的股权，其中：直接收购 51.5898%的 股权，并通过屹唐投资、华创芯原及民和志威间接持有闪胜创芯 53.2914%的 LP 份额（闪胜创芯持有北京矽成 3.7850%的股权）。
交易价格暂定为 264,195.76 万元（上述标的资产的主要资产为其持有的北京矽成股权，截至预估基准日 2018 年 6 月 30 日， 北...
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沉
方案早就定好了，你在这里瞎掰扯啥呢
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股
这估值算法太老套啦。GD现在都500亿了
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股
是啊，按现在来算北京君正的股价至少也应该有150元
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股
北京君正通过直接和间接的方式收购北就矽成100%的股权。（见公司人公告）。收购并表后2019年的收益可能达到4.12亿元，总股本为4.97亿股，按照兆易创新的估值来算的话，北京君正的股价应为110元，按闻泰目前的估值来算的话，北京君正的股价应为94元，而现在能知道的就是北京矽成比兆易创新更牛逼，就是科技含量更高更大更好，那么这样的话，是不是北京君正应有比兆易创新更高 一些的估值呢，所以可以说目前的股价至少能翻一倍，现在买入完成是有理由的。
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