(中国软件)600536:中国软件关于控股股东拟发行可交换公司债券并办理担保及信托登记的提示性公告

600536:中国软件关于控股股东拟发行可交换公司债券并办理担保及信托登记的提示性公告
公告日期：2019-11-06证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2019-042中国软件与技术服务股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券并办理担保及信托登记的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司今日收到《中国电子信息产业集团有限公司关于以持有的部分中国软件与技术服务股份有限公司股票为标的发行可交换公司债券并办理担保及信托登记的告知函》，控股股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）拟以持有的中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）部分 A 股股票为标的公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），有关情况如下：一、本次可交换债券基本情况1、发行人：中国电子信息产业集团有限公司；2、发行人持有股份：本次可交换债券发行前，中国电子持有中国软件208,353,446 股股份，占中国软件总股本的 42.13%；3、可交换债券发行方案：本次可交换债券拟发行期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），可换股份数量不超过中国软件总股本7%。在满足换股条件下，自本次可交换债券发行结束之日起满 12 个月后的第 1个交易日起，至本次可交换债券到期日止，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为