行业透视
● 策略小结：
盘面主轴没什么太大变化：起码到年前还是主板及周期类大型公司有机会，政策主轴三驾马车国央企混改+农业+军工大飞机；抗通胀主轴的食品饮料大消费；经济回暖后周期的化工涨价和机械重工类。而被错杀的成长类公司偶有抢戏崛起但难改中小创整体疲软（锂电池龙头确立了短低仍可能带动中小创再次抢戏），从长远看PPP+十三五的双轮驱动是寻找到大牛成长股的温床（现在仅是一些苦大仇深环保股到了介入的时候）。
而被错杀的成长类公司偶有抢戏崛起但难改中小创整体疲软。从长远看ppp+十三五的双轮驱动是寻找到大牛成长股的温床（现在没到时候）。
今日关注：机械挖掘机，玉米供给侧改革，广州国改，地热减雾霾
1F机械挖掘机
--我们关注：柳工，中联重科（族群式是否上涨高弹性还得看山推股份）
--关注原因：
① 挖掘机12月份销量出炉，单月销量6910台，同比增长75%，环比增长4%。2016年1-12月份，挖掘机销量合计接近7万台，比2015年的56000台增长24%，略超全年6.5万台的市场预期，市场情绪趋于乐观，2017年全行业增速上调至20%。
②机械作为非常苦大仇深又很传统的强周期行业如今全面开花，一方面得益于经济回暖尤其是地产基建拉动，一方面是得益于更新换代周期来到。现在选股就是选谁苦大仇深又是小市值又业绩确实复苏（这点暂时不重要，重点是预期），如果还能叠加国改重组如山推股份那更好了。
2F玉米供给侧改革
--我们关注：登海种业，北大荒
--关注原因：
① 全国粮食流通工作会议1月7日至8日在京召开。会议认为，要推进玉米收储制度改革，加快玉米“去库存”，配合做好扩大燃料乙醇产量和使用区域工作，加大力度支持玉米加工转化。另外，要深化国有粮食企业改革，积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济。
② 从国策方面看今年农业供给侧改革主轴在过剩农产品去库存，土地流转实质性迈出步伐，农业机械化等，个股走势有望成为全年主线，在一号文件越来越近的情况下农业龙头有望强势上攻。
３F广州国改
--我们关注：广百股份，珠江实业
--关注原因：
① 广州市市长温国辉５日作《政府工作报告》时表示，２０２０年，广州国资企业中，竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。《报告》还提出，２０１７年推动上市公司“二次混改”，开展职业经理人试点，稳妥推进员工持股计划，理直气壮做强做优做大国有企业。
４F地热减雾霾
--我们关注：烟台冰轮，开山股份
--关注原因：
① 新闻联播7日报道了北方部分地区通过可再生能源清洁取暖的典型案例。一是通过地热泵，把地下土壤13度左右的温度循环置换上来，使热量聚集升温实现供暖。二是把地热水抽上来，把热能交换出来烧水供暖，而地热水不受污染，直接回灌。
② 近期雾霾已经成为国人最关心的热门话题，民生福祉，息息相关，周五环保大气治理和监测集体异动已经显示一些底部环保股开始有资金关注，治雾霾有望往纵深发酵。
主题性机会
1、PM2.5 2、天然气改革 3、大飞机 4、有色金属
THANK YOU
Written by 林氏团队
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