(中油工程)中油营收将近600亿，市值不到200亿。

你这是痴心妄想，工程基建类营收几百亿正常，中字头的都是几千亿、上万亿的营收，利润率能达到5%就顶破天了

你去别处看看只有东财把中油分到基建

是不是某些人从中吃的太多了！！！！

中信证券也在基建，中油的营收大部分来源于基建，不是管道运营

最多各一半，打压的时候是工程建设，拉升时候是油服，庄说的算！

基建实际上只有寰球工程和昆仑工程算基建，按照半年报营收占比只有17%是属于基建。
其他的大头是油气地面工程，属于油服类，还有大头是管道也属于油服。这两部分应该和海油工程做对比估值。你看看海油工程属于基建吗

楼主你比较的对象搞错了吧，15、16年还叫天利高新，17年重组之后营收来说完全是不同的公司，按照最近两年对比，也就是说新公司重组之后对比，毛利一直在增加，就是炼化工程单个项目亏损导致毛利降低，其他业务都是随着油服景气度提升毛利增高的。今后两年整体毛利达到10%没什么问题。

我研究的不深，是我搞错了，没有可比性。