(宏辉果蔬)603336:宏辉果蔬公开发行可转换公司债券募集说明书

603336:宏辉果蔬公开发行可转换公司债券募集说明书
公告日期：2020-02-24股票简称：宏辉果蔬 股票代码：603336宏辉果蔬股份有限公司GREAT-SUN FOODS CO.,LTD.（汕头市龙湖区玉津中路 13 号）公开发行可转换公司债券募集说明书保荐机构（主承销商）（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室）二〇二〇年二月声 明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于公司本次可转换公司债券发行符合条件的说明根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
本公司 2019 年年报的预约披露时间为 2020 年 3 月 13 日，根据 2019 年业绩预告，预计 2019 年全年归属于上市公司股东的净利润约为 6,930.35 万元到8,213.75 万元，根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司 2019 年年报披露后，2017、2018、2019 年相关数据仍然符合可转换公司债券的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的中鹏信评第 Z号 01