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估值还有很大空间
估值还有很大空间 ◆ ◆ 股友ONCUDu 发表于 2020-02-23 2
股
市场对于公司大部分的认识局限在公司是校园一卡通的龙头公司，但其实这几年公司通过一系列的内生+外延的布局，赛道从校园一卡通，扩展到了高校信息化。
高校信息化是一个好的赛道：
1＞支出是刚性的，财政性教育经费支出占到GDP4%左右，而教育信息化经费在教育支出占比不低于8%。预计2019年教育信息化的市场规模在4300亿左右。
2＞高教信息化相对于K12教育，平均在校人数更多，涉及的业务流程更加复杂，大学就像一个小社会，B端和C端协同运营的空间更大，有望出现创新的业务和商业模式。
3＞高校信息化恰逢新技术建设周期，云计算大数据物联网等新技术的渗透，将促进高校信息化进入升级周期。
（特别是在本次疫情中，由于学校无法复课，对于线上应用的需求大增，学校意识到传统架构的信息系统存在信息孤岛、并发性弱、业务上线难等问题，这将加速学校向混合云架构升级，通过PaaS平台打通学校各项业务流程和数据等。）
全国高校2600多所，假设每个高校的信息化系统向平台化升级，400万/高校，合计106亿市场空间。混合云架构的高校信息化系统，目前的渗透率很低。
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股
那么公司为什么能进入到这个赛道中并且取得好的表现呢？
1＞公司在一卡通传统业务领域的龙头地位为公司构建了护城河。新开普的校园一卡通系统占据其中1100所学校（全国2663所），覆盖1400万大学生（全国2830万大学生），市占率达到42%。一卡通涉及到学校的核心结算系统，学校不会轻易更换一卡通厂商，且学校每年时不时得增加一卡通的使用场景（从食堂到澡堂到图书馆到小卖部等），更新频次高，粘性强。所以新开普在此过程中建立了良好的客户关系和不错的渠道资源；
2＞并购覆盖了教务系统（上海树维）、大数据平台（希嘉教育）等业务线，自研+并购，形成了较为完整的智慧校园平台级解决方案；蚂蚁金服入股，对公司形成了...
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老
明天就是回调也是小幅度的，涨的概率大，主力控盘。
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