(北新路桥)北新路桥:中国银河证券股份有限公司关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配

北新路桥:中国银河证券股份有限公司关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
公告日期：2020-06-05中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问二〇二〇年六月独立财务顾问声明与承诺中国银河证券接受北新路桥的委托，担任本次交易的独立财务顾问（主承销商），并出具独立财务顾问报告。
本报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《内容与格式准则第 26 号》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，旨在对本次重大资产重组进行独立、客观、公正的评价，供广大投资者和有关各方参考。
一、独立财务顾问声明中国银河证券出具本报告系基于如下声明：（一）本独立财务顾问不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的影响独立财务顾问独立性的情形，中国银河证券就本次重组所发表的有关意见是独立进行的。
（二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本报告所必需的资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。
（三）本独立财务顾问已对出具本报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
（四）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由北新路桥董事会负责的对本次交易在商业上的可行性评论。
本报告旨在通过对本次交易方案所涉内容进行详尽的核查和深入的分析，就本次交易方案是否合法、合规发表独立意见。
（五）本独立财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对北新路桥的任何投资建议和意见，亦不构成对北新路桥股票或其他证券在任何时点上的价格或市场趋势的建议或判断。
对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风