(航发动力)600893:航发动力发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)

600893:航发动力发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)
公告日期：2020-06-11上市地：上海证券交易所 证券代码：600893 证券简称：航发动力中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）序号 交易对方1 中国航空发动机集团有限公司2 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）3 国家军民融合产业投资基金有限责任公司4 交银金融资产投资有限公司5 深圳市鑫麦穗投资管理有限公司6 中国东方资产管理股份有限公司7 北京工融金投一号投资管理合伙企业（有限合伙）独立财务顾问二零二零年六月目录释义 ...... 7声明 ...... 10一、公司声明...... 10二、交易对方声明......11三、相关证券服务机构及人员声明......11重大事项提示 ...... 13一、本次交易方案概要...... 13二、本次交易的性质...... 14三、本次交易的评估作价情况...... 16四、发行普通股购买资产的情况...... 16五、普通股发行价格调整机制...... 22六、本次交易对上市公司的影响...... 24七、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 27八、本次交易相关方作出的重要承诺...... 28九、本次重组的原则性意见...... 34十、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明...... 34十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 35十二、本次交易涉及向交易所或主管部门申请信息披露豁免情况...... 37十三、独立财务顾问的保荐机构资格...... 37重大风险提示 ...... 38一、与本次交易相关的风险...... 38二、与标的资产相关的风险...... 40三、上市公司经营和业绩变化的风险...... 41四、财务风险...... 42五、其他风险...... 44第一章 本次交易概