600010:包钢股份2020年第一次临时股东大会材料

600010:包钢股份2020年第一次临时股东大会材料

公告日期：2020-06-12内蒙古包钢钢联股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会材 料2020 年 6 月目录1、关于面向中国（上海）自由贸易试验区和境外发行企业外债的议案 .. 12、关于公开发行境外债券的议案 ...... 5************************2020 年第一次临时股东大会材料之一************************

1、关于面向中国（上海）自由贸易试验区和境外发行企业外债的议案为深入推进“四降两提”工程，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，提升发展的综合竞争力，包钢股份结合经营实际情况和资本市场现状，拟向相关监管部门申请面向中国（上海）自由贸易试验区和境外发行不超过 50 亿元企业外债（以下简称“自贸区债”）。

具体议案如下：

一、自贸区债介绍

（一）自贸试验区发行债券的背景介绍自贸区债券相较于其他境外债券，具有明显优势。

首先，投资主体多元化，境内、外机构均可自由参与投资；其次，在自贸区发行债券，比在境内发行可以获得更好的利率优势；最后，自贸区债试点期间允许申报双币种额度（如人民币或美元计价），如采取人民币发行，公司可避免汇率波动的风险。
（二）面向自贸区发行债券的积极意义1、贯彻落实新时代国家战略建设中国（上海）自由贸易试验区是我国全面深化改革和扩大开放的重大战略举措。
开展自贸区债券业务是将贯彻落实国家“一带一路”和“长江经济带”战略并与国家自贸试验区、上海国际金融中心建设战略有机结合的一种有效方式。
2、充分利用境外资源服务支持实体经济发展通过发行自贸区债券，包钢股份可有效吸引境外资金积极参与包钢股份发展。
3、顺应金融改革趋势，探索扩大中国金融影响力的方式自贸区债券业务的发展，得益于我国金融改革开放和人民币国际化进程，有利于形成在自贸试验区面向全球发行中国债券的格局，从而吸引人民币回流和聚集，支撑起上海国际金融中心作为支