(大唐电信)600198:大唐电信控股子公司增资之重大资产重组预案(修订稿)

公告日期：2020-07-22

股票代码： 600198 股票简称：大唐电信 上市地点：上海证券交易所大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案（修订稿）签署日期：二〇二〇年七月声 明本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明本公司承诺，保证本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别及连带的法律责任。
三、交易对方声明本次交易拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，待交易对方最终确认后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。
重大事项提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案简要介绍（一）本次交易方案概述公司下属企业大唐恩智浦、江苏安防拟通过在北交所以公开挂牌的方式引入部分投资方，并实施增资扩股。
其中，大唐恩智浦拟增资总金额不低于 3,300 万美元。
符合条件的合格投资方出资不低 1,683 万美元，本次进场挂牌引入增资所占大唐恩智浦股权比例为 27.41%，同时原股东恩智浦按持股比例同比增资。
江苏安防拟募集资金总额不低于 3 亿元，计划分两步募集到位。
本次拟增资方式募集资金不低于 1.35 亿元，并且交易方需要同时承诺按挂牌方案及增资扩股协议约定，在本次资金实缴后 1 年内再次增资，并且增资价格不低于本次投后估值，最终以届时有效的资产评估结果为准，合计增资不低于 3 亿元。
本次拟募集资金对应持股比例不低于 24.83%。
本次交易完成后，大唐恩智浦和江苏安防不再纳入大唐电信合并报表范围。
本次交易的交易对方将根据上述产权公开挂牌结果确定，交易对方将以现金方式增资标的资产。
如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议本次交易相关事宜。
（二）标的资产及交易方式本次交易标的资产为大唐恩智浦和江苏安防两家公司，将通过在北京产权交易所公开挂牌的方式确定大唐恩智浦和江苏安防两家公司增资交易对方。
（三）交易对方本次交易的最终交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。
二、本次交易的性质（一）本次交易预计构成重大资产重组标的公司的资产总额、营业收入及资产净额等财务数据已经审计，相关财务比例计算如下：单位：万元项目 资产总额 营业收入 资产净额大唐电信（2019 年末/2019 年度） 576,967.76 143,064.75 3,354.67大唐恩智浦（2019 年末/2019 年度） 18,389.54 4,752.29……

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