(*ST金宇)*ST金宇:中天国富证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

公告日期：2020-07-24

中天国富证券有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二零二零年七月声明和承诺中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受四川金宇车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）的委托，担任金宇车城本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向金宇车城全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。
提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。
本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对金宇车城的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读金宇车城发布的与本次交易相关的公告。
目 录声明和承诺 ...... 2目 录 ...... 3释 义 ...... 5第一节 本次交易基本情况 ...... 8一、本次交易基本情况 ...... 8（一）本次交易方案概要...... 8（二）本次交易标的资产的估值与定价情况...... 8（三）发行股份及支付现金情况...... 9（四）业绩承诺与补偿...... 14二、本次交易对上市公司的影响...... 17（一）本次交易对上市公司股权结构的影响...... 17（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响...... 18三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19四、本次发行前后上市公司控制权未发生变化...... 20五、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市条件...... 20第二节 本次交易的实施情况 ...... 21一、本次交易的决策与审批程序...... 21二、本次发行股份购买资产的实施情况...... 22（一）标的资产过户情况...... 22（二）验资情况...... 23（三）新增股份登记情况...... 23（四）后续事项...... 23三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 23四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.. 24五、重组过程中，上市公司资金占用及违规担保情况...... 24六、相关协议及承诺的履行情况...... 24（一）相关协议的履行情况...... 24（二）相关承诺的履行情况...... 24七、相关后续事项的合规性及风险...... 25八、新增股份的数量和上市时间...... 25九、独立财务顾问结论意见 ...... 26释义公司/本公司/上市公司/ 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司，在深圳证券交易金宇车城 所上市，A 股股票代码为 000803.SZ上市公司控股股东 指 北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、北控禹阳及南充国投上市公司实际控制人 指 北京市国资委、南充市国资委北控光伏及其一致行动 指 北控光伏、天津北清、天津富驿、天津富桦、天津富欢、人 北控禹阳、南充国……

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