气候雨水影响开工率，草铵膦供给受限驱动涨价，关注2龙头股
气候雨水影响开工率，草铵膦供给受限驱动涨价，关注2龙头股
近期受洪涝灾害影响，湖北一泰科技阶段性停车。
中间体甲基亚膦酸二乙酯、亚磷酸三乙酯产能集中在湖北。
中间体减量、草铵膦延续供紧价坚。
供给端是驱动本轮涨价的核心因素。
草铵膦供应自2019年四季度以来始终处于低位，据机构消息，现阶段仅利尔（绵阳）、亿盛、威远处于正常生产状态。
行业供应收缩主要两个原因：一是利尔广安技改，二是一泰科技中间体供应收缩，暂不外售。
点评：目前草铵膦行业格局有所修复，从竞争走向竞合，导致草铵膦价格持续回升。
今年上半年草铵膦均价分别为11.1万元/吨和14万元/吨，二季度环比上涨2.9万元/吨，当前龙头原药订单已排至8月，厂家惜售。
利尔化学（002258）国内最大规模的草铵膦原药生产企业，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长56.72%-62.99%；
利民股份（002734）自2019年6月份顺利收购威远资产组60%股权，威远作为国内老牌农药企业，拥有草铵膦产能1500吨。
炭黑价格连续反弹超三成，行业库存持续走低，关注2行业龙头
7月14日，卡博特公司发布一份产品涨价通知。
文件称，自7月15日起，卡博特对CAB-O-SIL气相及胶体法二氧化硅，以及CAB-O-SPERSE水性分散液的价格，上调10%。
二氧化硅俗称白炭黑，广泛用于高性能轮胎产品的生产。
另据wind数据，炭黑价格从5月份低点3850元/吨持续上涨至5100元/吨，涨幅超30%。
点评：6月份以来，炭黑下游需求持续向好，拉动炭黑需求。
行业供给层面，由于前期价格低迷，叠加原材料煤焦油价格上涨，行业开工率下行至50%左右，供给收缩，行业库存持续走低。
多重因素影响下炭黑行业迎来反转。
景气回升，龙头当先。
黑猫股份（002068）为国内炭黑龙头。
公司现有炭黑产能120万吨；
龙星化工（002442）专注于炭黑生产和销售的企业，主营产品炭黑占全部营收的93.68%。
公司炭黑产量占炭黑协会会员总产量的9.94%，位居行业前三位。
供给缩减叠加油价回升，二甲基甲酰胺价格快速上涨，2股或受益
近日国内二甲基甲酰胺（DMF）市场价格迎来快速上涨，继周二上涨2.81%之后，周三再次上涨2.74%，最新报价已达到5633元/吨，7月份至今累计涨幅已达13%，并创下年内新高。
目前市场低价货源少，工厂积极上调报价。
二甲基甲酰胺（DMF）是一种用途极广的化工原料和溶剂，主要应用在聚氨酯（PU浆料）、医药、染料、电子、食品添加剂等行业。
江山化工近期16万吨DMF产能关停，在环保高压态势之下，产能总体呈下降趋势，海通证券预计国内DMF市场将维持供需紧平衡状态。
从需求结构来看，PU浆料占总需求的69%，主要用于服装行业人造革的生产；食品添加剂和电子行业占总需求的17%；医药、农药及兽药行业占总需求的14%。
从下游行业的整体发展情况来看，随着安全环保监管力度的加大，部分具有市场竞争优势的企业有望保持75%以上的开工率。
点评：随着油价底部回升和供给缩减，DMF价格有望继续提升。
兴化股份（002109）主营合成氨、甲醇、甲胺及DMF等化工产品的生产和销售，拥有10万吨DMF产能。
华鲁恒升（600426）是国内DMF行业龙头，产能将扩充至33万吨。
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相关证券：利尔化学(002258)利民股份(002734)
（来源：掘金界）
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