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明年多晶硅产能扩张止步?咋会呢,通威股份一家有望增1倍至16万吨

2020年7月28日  9:54:07 来源:168炒股学习网  阅读:143人次
股友一号
发表于 财富号评论(cfhpl)
明年多晶硅产能扩张止步?咋会呢,通威股份一家有望增1倍至16万吨

最近有传闻称,以中国为核心的多晶硅厂商,在2021年会陷入多晶硅产能增长停滞的窘境。
但实际情况并非如此。
据相关调研报告显示,通威股份(600438.SH)下辖的永祥股份这家公司,在明年仍有大量多晶硅产能的提升规划。

据了解,中国多晶硅产能集中的厂商主要是:协鑫系旗下的江苏中能和新疆协鑫,通威股份旗下的永祥股份,特变电工旗下的新特能源,大全新能源旗下的新疆大全,东方希望及亚洲硅业等。
海外多晶硅生产厂商为瓦克化学、OCI和Hemlock。

2020年,海外多晶硅厂商的产能分为两类情况:第一是无增长,第二是退出。
因此海外厂商在今年的产能分别是:Hemlock1.8万吨、瓦克化学(德国与美国两地)总计8万吨、韩国OCI因韩国产能的大部分退出,将从原来的7.9万吨降低至3.4万吨(部分供应给半导体产品),海外总计13.2万吨。

在国内多晶硅规划方面,大全新能源和新特能源都没有最新的产能目标,相对来说,通威股份的动作最大。
2020年至2023年,其多晶硅产能给出的产能目标是:2020年8万吨、2021年12万吨~16万吨、2022年16万吨~20万吨、2023年24.5万吨~29万吨。
也就是说,明年通威将增加至少4万吨,且有可能增加8万吨左右,触及16万吨的总产能。

如果增加8万吨的话,中国前五大多晶硅生产厂商的总多晶硅产能将从2019年的38.6万吨,增加至明年的46.6万吨。
如果加上国内一些中小型多晶硅厂比如亚洲硅业、洛阳中硅、天宏瑞科、鄂尔多斯及内蒙古东立等,实际产能在2021年会达到56万吨左右。

长江证券电新研究显示,通威股份在乐山、包头及保山等三个地区都有规划产能,截至2023年能达到29万吨,实际产能超过30万吨,全球份额有望超30%。
其中,乐山基地新产能二期项目有4万吨可以在2021年实现批量供货。
三期在2023年实现投产,因此该地区的总计产能有望达到13.5万吨。

包头基地的一、二期产能共计7万吨,预计2022年可实现二期的批量供货。
保山基地则拥有8.5万吨的产能,预计全部投产在2023年,其中一期项目4万吨的投产时间表是明年。
整体来看,2021年通威股份在乐山及保山地区会率先实现投产,也就不存在外界所说的2021年国内没有新增产能一说了。

据了解,今年2月28日,通威以“云签约”方式,宣布乐山高纯晶硅二期项目正式落户乐山市五通桥区,3月开工建设。
3月19日,通威宣布高纯晶硅绿色能源项目正式落户云南保山工贸园区,项目一期设计产能4万吨,今年上半年启动建设。
目前,乐山二期场平工作已完成,8月将开始进入全面施工;保山一期场平将在8月完成,年底前开始施工。

永祥保山一期项目正在火热建设中

永祥新能源二期项目正在加紧建设中

多晶硅行业是一个高度集中资源的行业,前10大世界级公司的产能之和已经突破50万吨,占比82%。
其中7家为中国公司。
在Hemlock退出前十、韩国OCI放弃该国年产5万吨多晶硅生产并改为0.7万吨的半导体多晶硅之后,中国厂商优势更加明显。
中国光伏行业协会统计显示,中国生产重心也向新疆、内蒙古转移,两地产能在2020年年底会占据世界比例的52%。
而中国前五大公司的产能目前高达48万吨左右,占中国本土产能的87.3%之高。

另一方面,目前国内主要多晶硅厂商正在进行检修,因为个别厂商在数日前发生事故的这一原因,导致多晶硅价格正在暴涨。
从能源一号的了解来看,硅料价格已涨至70元每公斤以上,相比今年55元每公斤低价出现了大涨行情,接下来多晶硅售价上涨的情况仍有可能发生。
上周五个别厂商对能源一号独家透露,将在10天内解决问题,检修时间不会像外界传闻的那么长。

7月24日当天,隆基股份宣布对多晶硅下游的硅片产品实行调价。
紧接着通威股份对太阳能电池片进行调价。
据隆基官网数据,其单晶硅片P型M6 175m厚度(166/223mm)最新报价2.73元/片,环比增幅为4.2%;单晶硅片P型G1 175m厚度(158.75/223mm)的报价是2.63元/片,环比增长3.95%。
另据能源一号了解,协鑫硅片在早些时候已经有所涨价,其中单晶硅片涨幅在0.3元每片。
接下来,不排除继续涨价的可能性。

通威涨价情况是:多晶电池(金刚线157)的具体报价为0.54元每瓦,单晶PERC电池单双面报价一样:156.75尺寸报价0.87元每瓦,G1与M6同价,均为0.89元每瓦。
与上个月相比,多晶电池片价格涨幅为8%,G1和单晶双面PERC电池涨幅11.25%;156.75单晶PERC电池涨幅达到11.54%。

一些电池厂商的货源,在现阶段较为紧张。
不少下游组件厂商在每天盯着电池厂商供货,希望尽早获得合适的价格,以免后期再调价。
因为大部分国内地面项目、海外厂商的需求在今年8月以后会大量释放,因此未来组件订单会大涨,这就直接影响了电池厂商的涨价态势。
截至目前,电池厂商供应量相对充足,只是部分公司受价格波动的影响不肯一下子放货出来。

多家组件厂商向能源一号反馈,部分产品已不再报价,等待9月份的旺季到来,届时一起调价。
一些急需组件的客户,如果可以接受部分涨价也还是拿得到货的。
以往签订好协议的项目,则按照原来合同规定的价格来走,比如说购买方已经支付了预付款的话,那么剩余的部分则双方进行商量,是按照老价格还是新价格,主要看商议结果,目前暂不存在组件厂家不能供货,或者合同大部分变更的现象。
但如果要预订下个月或9月的大量组件,有可能需要提前排队拿货。

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(来源:能源一号)

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