600502:安徽建工:国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸合并安徽建工集团有限公司并
公告日期：2020-07-28
国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行限售股上市流通的核查意见国元证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司重大资产重组形成的非公开发行限售股上市流通情况进行了核查。
具体核查情况及核查意见如下：一、本次限售股上市类型安徽水利开发股份有限公司（现更名为“安徽建工集团股份有限公司”，以下简称“安徽水利”或“安徽建工”或“公司”）吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金暨关联交易事宜获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可3191 号）的核准，核准公司以新增 463,554,265 股股份吸收合并安徽建工集团有限公司并非公开发行不超过 273,394,489 股新股募集本次吸收合并的配套资金。
根据本次吸收合并募集配套资金方案，公司向募集配套资金发行股份的认购方安徽水利开发股份有限公司－2016 年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)（以下简称“毅达投资”）、安徽省盐业投资控股集团有限公司（原名“安徽省盐业总公司”，以下简称“安徽盐业”）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“铁路基金”）、安徽中安资本投资基金有限公司（以下简称“中安资本”）、金寨水电开发有限责任公司发行（以下简称“金寨水电”）分别发行 77,247,706 股、61,162,079 股、22,935,779股、19,113,149 股、15,290,519 股、12,232,415 股和 3,822,629 股。
2017 年 8 月1 日，公司完成了本次吸收合并募集配套资金发行股份工作，共计发行人民币普通 股（A 股）211,804,276.00 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成股份登记托管的相关手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对 象认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况公司2017年度利润分配方案为以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发现金红利 71,715,011.35 元，派送红股 286,860,045 股，本次分配后公司总股本为 1,721,160,272 股。
方案实施完成后，上述募集配套资金发行股份的认购方所持有的限售股数量同 比例增加 20%。
具体如下：单位：股方案实施 变动数 方案实施股东名称 完成前 送股 转增 合计 同比变动 完成后比例员工持股计划 77,247,706 15,449,541 0 15,449,541 增加 20% 92,697,247毅达投资 61,162,079 12,232,415 0 12,232,415 增加 20% 73,394,494安徽盐业 22,935,779 4,587,156 0 4,587,156 增加 20% 27,522,935金通安益 19,113,149 3,822,630 0 3,822,630 增加 20% 22,935,779铁路基金 15,290,519 3,058,104 0 3,058,104 增加 20% 18,348,623中安资本 12,232,415 2,446,483 0……
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