(长江证券)长江证券:2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

公告日期：2020-07-28

证券代码：000783 证券简称：长江证券长江证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可1357 号文同意注册。
长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含）。
2020 年 7 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。
根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 3.53%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 7 月 29 日、2020 年 7 月 30 日面向专业投资者网下发行。
具体认购方法请参考 2020 年 7 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）发行人：长江证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年 月 日（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）联席主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日

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