水泥、疫苗、玉米逆势走强，谁更能持续走强？

盘面全天呈现的弱势震荡走势，题材上，水泥、建材板块逆势走强；转基因、玉米、生物疫苗、基因测序等防御题材继续延续上涨，数字货币、智能音响、华为海思、计算机等进攻板块走势偏弱。
全天赚钱效应一般。
下面是今天的热点梳理。

第一、水泥、建材概念

水泥、建材板块属于典型的传统基建周期性品种，这两个板块今年的表现都保持的很强势，属于典型的趋势型品种。
其逻辑一方面在产业内部有并购的预期，天山股份拟收购中国建材有望成为最大水泥企业；对于整个产业整合、集中化、市场化、去产能都有着很好的带动性；另一方面，市场的景气度已经好转，南方洪涝灾后重建、地方债基建发力都是利好建材和水泥的。
所以，中期看，这两个板块的走势并未完结，但短期的持续性估计不大。

第二、玉米、大豆概念

作为农业板块的主要细分，最近多次出现在涨幅榜前列，其逻辑反复强调过。
一来有资金避险的需要，面对中美关系的不确定，作为反制题材，被大部分资金所青睐；二来有涨价预期，由于南方洪涝灾害，主产区多遭洪水侵袭，优质稻谷都存在涨价预期。
不论是宏观国际环境还是，国内产业链逻辑，都存在共振的上涨预期。
所以，中期是主流的防御题材之一，这一点显而易见。

第三、冷链物流

冷链物流概念股最近一直走强，如果不细心难以发现期上涨的逻辑，其核心是全球各国疫苗研发已经有了积极进展，从而引发市场对疫苗玻璃瓶和疫苗的冷藏运输联想和想象。
正川股份，今天再次封板，从底部起来已经翻了两倍之多，足见人们对疫苗玻璃瓶未来短缺的预期差很大。
同样，疫苗冷藏也是这个逻辑，这也是冷链物流的集体走强的逻辑。
尽管两者之间逻辑相似，但行业规模还是有很多差异的，玻璃瓶制造就只有正川股份和山东药玻这两家公司，行业集中度很高，反应在股价上自然不同凡响。
而冷链物流却有几十家公司，炒作的逻辑一样，但最终能对公司业绩造成大幅推进的却只有行业了龙头。
短期看，普涨后会有分化，中期这条线，只要疫苗概念不熄火，就会有持续的可能。

第四、海南自贸区

尾盘的集体快速拉升，持续性不会很强，作为前期大炒过的老题材，即便二次反抽也属于炒冷饭，缺乏新意。
短期只作为短期的超跌反弹，中期股价累计涨幅已经很高，关注价值不大。

第五、生物疫苗

疫苗股，最近几乎每天都提到，“机构抱团”的动作很明显。
这个概念尤其特殊，需要强调两点，其一，概念股炒作，往往是买在预期，卖在事实；当下全球各国都在加紧研发新冠疫苗，一旦研发出来之后，除了直接相关的公司之外，其他疫苗股也基本会随之见顶。
因为当下就是超预期，谁都有可能研发出来，但最快研发出来的才是最终的受益者。
其二，关注有业绩支撑的个股，短期走势也将更稳健。

（来源：股海大老板）