(科森科技)603626:科森科技与中信建投证券股份有限公司关于《关于请做好昆山科森科技股份有限公司

公告日期：2020-07-31

股票简称：科森科技 股票代码：603626转债简称：科森转债 转债代码：113521转股简称：科森转股 转股代码：191521昆山科森科技股份有限公司Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd.（江苏省昆山市开发区新星南路 155 号）《关于请做好昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）二〇二〇年七月中国证券监督管理委员会：贵会《关于请做好昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）已收悉，对其中提出的问题，昆山科森科技股份有限公司会同中信建投证券股份有限公司和其他中介机构对告知函问题逐项核查落实，现对贵会告知函回复如下，敬请审阅。
说明：如无特别说明，本回复中所用的名词释义与《中信建投证券股份有限公司关于昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》中的相同。
本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成。
目 录1、关于本次募投项目。
根据申报材料，申请人本次非公开发行股票募集资金总计 16 亿元，计划用于高精密模具扩建项目、微创手术器械零部件生产项目、智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目及补充流动资金。
其中，高精密模具扩建项目可比公司报告期内平均毛利率由33.3%降为 27.2%，项目达产毛利率预测数据为 28.65%；现有医疗手术器械结构件业务报告期内毛利率由 55.49%降为 46.05%，项目达产毛利率预测数据为 47.52%；现有消费电子产品结构件业务毛利率报告期内毛利率由 28.51%降为 13.77%。
此外，截至目前，高精密模具扩建项目和微创手术器械零部件生产项目的募投项目用地尚未取得。
请申请人说明并披露：（1）在行业可比公司、申请人报告期内现有业务毛利率水平均呈下滑趋势的情况下，本次募投项目达产毛利率预测数据仍高于 2019 年实际数据是否审慎、合理，其中消费电子产品项目是否充分考虑产品更新迭代及年降等影响因素；（2）本次募投项目用地是否符合土地政策、城市规划，是否存在不能取得的可能性；（3）本次募投项目取得土地的具体安排及目前进度，申请人采取的替代措施及其有效性，是否会影响本次募投项目的顺利实施，相关风险披露是否充分。
请保荐机构、申请人律师说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
...... 32、关于总经理相关诉讼。
申请人总经理 TAN CHAI HAU 于 2009 年 3 月至 2019 年 4 月任Hi-P International Limited 业务发展高级副总裁，截至目前存在与 Hi-P 公司之间的未决诉讼。
请申请人说明：（1）上述未决诉讼截至目前的具体案情、进展及可能的后续发展情况；（2）上述案件相关情况是否影响申请人总经理的任职资格，是否可能对其忠实和勤勉履行高管职责产生重大不利影响，是否符合关于上市公司董监高任职的要求；（3）上述案件相关情况是否对申请人总经理完整履行其劳动合同或聘用协议下的义务和责任产生重大不利影响，申请人聘请 TAN CHAI HAU 的经营计划或战略目标是否可能存在实现障碍，相关风险披露是否真实、准确和完整；（4）相关诉讼是否属于对投资者决策产生重大影响的事项，如是，申请人是否按规定履行了信息披露义务。
请保荐机构及申请人律师说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
...... 133、关于经营业绩。
申请人 2019 年公司营业收入下滑，净利润出现大额亏损，产品毛利率、产能利用率下降较大。
请申请人结合市场环境、自身经营情况、产品销售价格波动及成本变动等情况，说明并披露 2019 年经营业绩大幅下滑的原因及合理性；结合最近一期业绩实现情况，说明并披露相关不利因素是否已消除，是否对本次募投项目构成重大不利影响。
请保荐机构及申报会计师说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
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