(中国船舶)600150:中国船舶:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行

公告日期：2020-08-01

股票代码：600150 股票简称：中国船舶 上市地点：上海证券交易所中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书独立财务顾问（主承销商）二〇二〇年七月全体董事声明本公司全体董事承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签字：张英岱季峻 赵宗波 王永良 柯王俊林鸥 王琦 陆子友 陈忠前盛纪纲 朱震宇 李俊平 宁振波吴立新 吴卫国目 录目 录 ......2释 义 ......3第一章 本次发行的基本情况 ......6一、本次发行履行的相关程序......6（一）本次交易方案已获得的授权和批准......6（二）募集资金到账及验资情况......6（三）本次发行股份登记情况......7二、本次发行概要......7三、本次发行的发行对象情况......8（一）国家军民融合产业投资基金有限责任公司......8（二）国华军民融合产业发展基金（有限合伙）......9（三）国新投资有限公司......10（四）广东粤科资本投资有限公司...... 11（五）西藏万青投资管理有限公司......12（六）平安证券股份有限公司......12（七）法国巴黎银行......13（八）上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金......14（九）桭源鑫汇 3 号私募证券投资基金......14（十）东海基金管理有限责任公司......15（十一）日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）......16四、本次发行的相关机构情况......17（一）独立财务顾问（主承销商）：中信证券股份有限公司......17（二）发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所......17（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）......17（四）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）......18（五）资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司......18第二章 发行前后相关情况对比......19一、本次发行前后前十名股东情况对比......19（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至 2020 年 7 月 20 日）......19（二）本次发行后公司前十名股东情况......19二、本次发行对公司的影响......20（一）股本结构变化......20（二）资产结构变化......20（三）业务结构变化......20（四）公司治理情况变化......21（五）高管人员结构变化......21（六）关联交易和同业竞争变化......21第三章 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23第五章 有关中介机构声明 ......24第六章 备查文件 ......30释 义本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一、一般术语本报告书、报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》重组报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》标的资产、拟购买资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造……

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