(锦龙股份)锦龙股份:非公开发行股票预案

公告日期：2020-08-05

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份广东锦龙发展股份有限公司非公开发行股票预案二〇二〇年八月声 明1．广东锦龙发展股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2．本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3．本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4．投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示（一）广东锦龙发展股份有限公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《非公开发行股票预案》。
本次非公开发行股票尚须经本公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
（二）本次非公开发行股票的价格为 13.47 元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。
（三）本次非公开发行股票的发行对象为朱凤廉女士，其将以现金方式认购本次拟发行的全部股票。
（四）本次非公开发行股票数量不超过 264,000,000 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
（五）朱凤廉女士已与上市公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，朱凤廉女士认购的本次发行的股票自发行结束之日起 3 年内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
（六）本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 35.5608 亿元（含发行费用），扣除发行费用后用于偿还公司借款和补充公司流动资金。
（七）本次非公开发行股票完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
（八）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《广东锦龙发展股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。
公司分红政策及分红情况具体内容详见“第六节公司利润分配政策和股利分配”。
（九）本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
（十）为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，但不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
相关措施及承诺详见本预案“第七节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”。
目 录特别提示 ...... 2目 录 ...... 4释 义 ...... 6第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 7一、发行人基本情况 ...... 7二、本次非公开发行的背景和目的...... 7三、发行对象及其与公司的关系 ...... 8四、本次非公开发行股票方案 ...... 8五、本次非公开发行是否构成关联交易...... 10六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化...... 10七、本次非公开发行股票方案尚需呈报批准的程序...... 10第二节 发行对象基本情……

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