(中体产业)600158:中体产业:中信建投证券股份有限公司关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支

公告日期：2020-08-07

中信建投证券股份有限公司关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇二〇年八月声明与承诺中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本核查意见。
本独立财务顾问核查意见所依据的资料由中体产业及交易对方等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本独立财务顾问核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或说明。
本独立财务顾问核查意见不构成对中体产业的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读中体产业发布的《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与发行股份及支付现金购买资产有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书和审阅报告等文件全文。
目 录释 义......4一、本次交易基本情况...... 6二、本次交易相关决策过程及批准过程...... 14三、本次交易的实施情况...... 16四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 19五、上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 20六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 20七、相关协议及承诺的履行情况...... 20八、独立财务顾问意见...... 21释 义在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：中信建投证券股份有限公司关于中体产业集团股份有限公司发行股份及本核查意见 指 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见重组报告书 指 中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书公司、上市公司、中体 指 中体产业集团股份有限公司产业标的公司 指 中体彩科技发展有限公司、中体彩印务技术有限公司、北京国体世纪质量认证中心有限公司、北京华安联合认证检测中心有限公司中体彩科技 指 中体彩科技发展有限公司中体彩印务 指 中体彩印务技术有限公司国体认证 指 北京国体世纪质量认证中心有限公司华安认证 指 北京华安联合认证检测中心有限公司华体集团 指 华体集团有限公司华体物业 指 北京华体世纪物业管理有限公司装备中心 指 国家体育总局体育器材装备中心基金中心 指 国家体育总局体育基金管理中心体育总局 指 国家体育总局拟购买资产、标的资 指 中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华产、……

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