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新日恒力:对标凯赛生物,同产品同规模10倍低估

2020年8月7日  8:51:20 来源:168炒股学习网  阅读:275人次
股友七公
发表于 财富号评论(cfhpl)
新日恒力:对标凯赛生物,同产品同规模10倍低估
新日恒力:对标凯赛生物,同产品同规模10倍低估

$新日恒力(SH600165)$ 短期迎来风口:凯赛生物此次股票发行价格约112元/股。
以凯赛生物完成发行后的4.17亿股估算,公司上市后市值预计约470亿元。
若以2020年8月6日最新交易日情况来看,凯赛生物或将跻身科创板前十大市值公司之列。
目前国内生物法长链二元酸规模化生产企业并不多,其中A股上市公司新日恒力( $新日恒力(SH600165)$ 600165)5万吨/年产月桂二酸项目年内将建成,现有产能5.6万吨的凯赛生物则即将在科创板上市

生物科技引领未来:生物制造更是我国建设科技强国的重点产业之一。
近年来国家各部委发布《中国制造2025》《纺织工业发展规划(2016-2020)》《产业关键共性技术发展指南(2017年)》《战略性新兴产业分类(2018)》等政策均明确将生物制造做作为未来科技与产业发展的重点方向,鼓励投资者进入生物制造行业。
国家发改委《十三五”生物产业发展规划》指出,到2020年,生物产业规模达到8-10万亿元,生物产业增加值占GDP的比重超过4%,成为国民经济的主导产业。

对标之下估值差巨大:分析人士指出,目前市场上生物法长链二元酸的生产成本在3.0万元/吨以下,若按成本2.0万元/吨测算,新日恒力年产5万吨的月桂二酸项目,总成本大约在10亿元,以上文提到的年销售收入22.5亿元预估,新日恒力月桂二酸项目的毛利润约为12.5亿元,该项目为新日恒力未来业绩增长带来了较大的确定性。
另生物法长链二元酸产品有着超高毛利率。
根据在生物法长链二元酸量产的凯赛生物招股说明书,2019年凯赛生物生物法长链二元酸的毛利率为47.72%,且呈逐年增加的趋势。

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