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一图看全我持仓股的行业分布

2020年8月7日  10:21:46 来源:168炒股学习网  阅读:84人次
股友雪球
发表于 财富号评论(cfhpl)
一图看全我持仓股的行业分布

小七在《我的五步选股法和投资策略》一文中介绍过我的三大投资原则,其中有两条就是关于分散持仓的,分别是:单一行业占整体股票仓位不超过30%和单一个股占整体股票仓位不超过20%。

之所以设定这两条投资原则,主要是我深知自己的研究能力有限,需要一定的容错率和安全边际,这样即使第一大重仓行业或重仓股遭遇黑天鹅事件,也不会对我整体的投资组合造成太大的损失,所以,我即使再看好一个股票,也不会配置超过20%仓位,即使再看好一个行业,也不会配置超过30%仓位。

那下图,就是小七截止2020年7月底所有股票持仓的行业分布图,我除了统计了各行业的仓位比例外,还列出了各个行业的前三大重仓股:

注:具体的个股仓位比例详见文末图片

总的来说,我目前的投资组合行业分布还是比较分散的,前三大重仓行业分别是互联网(占比17.7%)、地产(占比14.5%)和食品饮料(占比13.1%),最高的行业占比也就17.7%,距离我30%的单一行业持仓上限还有很大的距离。

如果要用一句话总结我的投资策略,那就是:以合理价格分散买入各行业龙头股长期持有,所以从上图可以看到,我各个行业的主要持仓基本都是该行业的绝对龙头股,关于龙头股的定义,详见我之前写过的一篇文章:我心目中的18只龙头股

同时,我目前的投资组合有一大特点就是医药股持仓非常小,目前仅占2.6%的仓位,原因我之前也曾说过多次,那就是我认为医药行业的研究门槛非常高,想要弄清一家医药公司商业模式的难度非常大,所以我明知医药行业是一条很好的赛道,但依然不敢配置过多的仓位。

相反,如果这家公司的商业模式越容易理清,财务报表越容易看懂,那我就会将更大的仓位放在这家公司上面,因为长期持股的信心主要来源于对持仓股的了解,只有充分的了解,你才能知道这家公司大致的合理估值区间,才会知道什么时候该买,什么时候该卖,否则,你就会像一只无头苍蝇,在这个纷繁复杂的市场里随波逐流,失去自我。

相关证券:中国平安(601318)招商银行(600036)中信建投(601066)万科A(000002)保利地产(600048)

(来源:小七滚雪球)

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