(国城矿业)国城矿业:公开发行可转换公司债券上市公告书

公告日期：2020-08-07

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2020-056国城矿业股份有限公司Guo Cheng Mining CO.,LTD（重庆市涪陵江东群沱子路 31 号）公开发行可转换公司债券上市公告书保荐机构（主承销商）（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号）二〇二零年八月第一节 重要声明与提示国城矿业股份有限公司（以下简称“国城矿业”、“发行人”、“公司”、“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 7 月 13 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文。
除非文义另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》一致。
第二节 概览一、可转换公司债券简称：国城转债二、可转换公司债券代码：127019三、可转换公司债券发行量：85,000 万元（850 万张）四、可转换公司债券上市量：85,000 万元（850 万张）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所六、可转换公司债券上市时间：2020 年 8 月 10 日七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 7 月 15 日至 2026 年 7 月 14日八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 1 月 21 日至 2026 年 7 月14 日九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2020 年 7 月 15 日）起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司十一、保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券已经联合信用评级，并出具了《国城矿业股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，国城矿业主体信用级别为 AA，本次可转换公司债券信用级别为 AA，评级展望为稳定。
本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用将每年至少进行一次跟踪评级。
第三节 绪言本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可1032 号”文核准，公司于 2020年 7 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额85,000 万元。
发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配……

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