上证内参08--07（星期五）
上证内参08--07（星期五）
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【今日导读】
>显示面板价格继续上调、国内龙头厂商份额稳步提升
>华东水泥开启涨价行情、后续旺季有望持续超出预期
>发改委公布风电光伏平价项目、装机量持续扩张可期
>博通集成拟收购芯片设计企业、两机构买入航天彩虹
【上证聚焦】
显示面板价格继续上调、国内龙头厂商份额稳步提升
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据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。
过去几年伴随着国内厂商大幅扩产，LCD行业竞争格局已定，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在持续提升。
国海证券吴吉森认为，新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。
考虑到国内外需求进一步恢复，以及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。
TCL科技（000100）旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；
京东方Ａ（000725）是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使公司LCD产能较2019年增长15.4%。
【上证精选】
8月3日，国家电网用电负荷创历史新高，达8.75亿千瓦。
中电联预计下半年全社会用电量同比增长6%左右。
发改委、工信部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议，要求坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。
截至发稿时，在岸、离岸人民币对美元汇率均升值逾300点，达到6.94附近的今年3月以来新高。
复星医药和BioNTech宣布，已在中国开始基于mRNA的新冠病毒疫苗产品临床试验，目前已有72名受试者接种。
近期多位基金经理选择逢震荡加仓，如交银瑞思从6月底的63.87%升至7月28日的77.01%，东方红恒阳从6月底的64.92%升至7月16日的81.05%。
【产业情报】
华东水泥开启涨价行情、后续旺季有望持续超出预期
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据数字水泥网消息，8月5日，华东多地水泥价格出现上调，其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨，下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。
原因包括雨水天气减少，下游需求恢复，部分企业生产线停产检修，以及熟料价格上调等。
国盛证券分析师黄诗涛认为，在疫情和梅雨导致的延迟需求释放，灾后重建，以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下，后续水泥需求增长具备确定性。
而由于存在供给约束，水泥价格具备一定弹性，下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期，相关水泥企业季度业绩增速有望上修。
华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）等。
发改委公布风电光伏平价项目、装机量持续扩张可期
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发改委近日公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。
通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。
光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。
海通证券认为，这批平价项目落地，有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。
海通预计2021年国内风电装机量有望达到20GW至25GW、光伏装机量有望达到40GW至50GW，行业消纳瓶颈持续改善，十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。
通威股份（600438）是光伏硅料和电池片龙头。
金风科技（002202）主营风机零部件和风电场开发运营。
【公告解读】
博通集成拟收购集成电路设计公司
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博通集成（603068）拟以自有资金收购集成电路设计公司Adveos的100%股权，交易总额为600万欧元。
Adveos及其研发团队在射频电路、模拟电路、混合信号等专用集成电路设计领域有丰富经验，已成为Intel、Cisco等多家客户的芯片方案提供商。
龙大肉食拟定增用于生猪养殖项目
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龙大肉食（002726）拟定增募资不超过15亿元，用于山东新建年出栏生猪66万头养殖项目以及补充流动资金，以进一步扩大公司全产业链发展优势，提高市场份额并获取竞争优势。
南京新百子公司注射液获批临床试验
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南京新百（600682）控股子公司上海丹瑞生物的Sipuleucel-T注射液获得药物临床试验批准通知书，该药物主要用于治疗成年男性的无症状或轻微症状的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）。
目前，中国境内尚无同类药物获批上市。
华北制药抗狂犬病毒注射液纳入优先审评程序
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华北制药（600812）子公司新药公司的重组人源抗狂犬病毒单抗注射液8月5日被国家药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单，公示期7日。
该注射液被列为国家“重大新药创制”科技重大专项品。
步长制药子公司药品开展Ⅲ期临床试验
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步长制药（603858）宣布，全资子公司山东丹红制药的重组抗肿瘤坏死因子-全人源单克隆抗体注射液，通过了中山大学附属第三医院医学伦理委员会临床试验伦理审批，获得审查批件，正式开展Ⅲ期临床试验。
该药品临床的拟用适应症为类风湿性关节炎等自身免疫性疾病。
【资金观潮】
两机构席位买入航天彩虹
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5日的交易公开信息显示，航天彩虹（002389）获两家机构席位合计买入1.32亿元，占全天成交总额的7.75%，另有深股通渠道净买入1.1亿元。
天风证券认为，航天彩虹是无人机骨干生产企业，彩虹系列无人机在国内型谱最全，成熟产品包括彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5等，已出口至多个国家并获得大量订单。
2019年公司合同签约额创历史最好纪录。
【交易闹铃】
五只新股6日申购
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沪光股份（707333）发行价5.3元，申购上限1.2万股，主营汽车线束。
均瑶健康（707388）发行价13.43元，申购上限2.1万股，主营乳酸菌饮品。
捷强装备（300875）发行价53.1元，对应扣非后摊薄市盈率45.02倍，申购上限1.9万股，主营军用防御装备。
科创板新股龙腾光电（787055）发行价1.22元，对应扣非后摊薄市盈率38.35倍，申购上限5.65万股，主营液晶显示面板。
科创板新股南亚新材（787519）发行价32.6元，对应扣非后摊薄市盈率55.24倍，申购上限1.45万股，主营覆铜板。
（来源：lanhuacao1）