(南都电源)南都电源:中信证券股份有限公司关于公司创业板向特定对象发行A股股票之发行保荐书

公告日期：2020-08-11

中信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年八月声明中信证券股份有限公司接受浙江南都电源动力股份有限公司的委托，担任浙江南都电源动力股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
目 录第一节 释义 ...... 3第二节 本次证券发行基本情况...... 4一、保荐机构名称...... 4二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况..... 4三、发行人情况...... 4四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 5五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6第三节 保荐机构承诺事项 ...... 8第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 9一、本次发行的推荐结论...... 9二、本次发行履行了法定决策程序...... 9三、本次发行股票符合《公司法》、《证券法》的相关规定...... 9四、本次发行是否符合《注册管理办法》等规定的发行条件的说明... 10五、发行人存在的主要风险...... 12六、对发行人发展前景的评价...... 16七、本次证券发行上市直接或间接有偿聘请其他第三方的核查意见... 19第一节 释义本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一般术语简称 特指含义发行人、公司、股份公 浙江南都电源动力股份有限公司司、南都电源保荐机构、主承销商、 中信证券股份有限公司保荐人、中信证券发行人律师、律师、锦 上海市锦天城律师事务所天城天健、会计师 天健会计师事务所（特殊普通合伙）本次发行 南都电源创业板向特定对象发行A股股票的行为中国证监会 中国证券监督管理委员会深交所 深圳证券交易所公司法 中华人民共和国公司法证券法 中华人民共和国证券法《注册管理办法》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公司法》 《中华人民共和国公司法》《证券法》 《中华人民共和国证券法》报告期 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月元、万元、亿元 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元本证券发行保荐书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本证券发行保荐书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息可能其统计口径有一定的差异，故统计信息并非完全具有可比性。
第二节 本次证券发行基本情况一、保荐机构名称中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况中信证券指定金波、丁然二人作为浙江南都电源动……

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