【明日主题前瞻】大厂提价引领行业涨势 稀土单日再涨近10%

近200亿“真金白银” 宁德时代发力投资上下游企业

宁德时代宣布，拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过 190.67 亿元，其中境外投资总额不超过 25 亿美元。
有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

宁德时代表示，此次投资计划主要是应对产业链上存在的配套设施不完善、关键资源供应不足等短板，通过对产业链上下游优质上市公司进行投资，进一步加强产业链合作及协同，提高资源利用效率，提升公司市场竞争力。
宁德时代2019年全球市占率达28%，新时代证券分析指出，国内市场方面，目前宁德时代配套几乎全部的主流车企，国内合资电池厂已逐步达产，未来出货量确定性强。
海外市场方面，宁德时代德国工厂预计2021年投产，已与宝马等整车厂商签署供货协议，2021年可实现配套。

A股上市公司中，科恒股份业务包括锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，2019年产品销售宁德时代金额占公司年度销售总额的23.47%。
星源材质是国内率先实现锂离子电池隔膜规模化生产的制造商之一，2020年一季度宁德时代为公司第二大客户，营收占比为10.38%。
威华股份与宁德时代签署了《2020年度长协合同》，宁德时代拟于2020年7月至2021年6月期间向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂。

大厂提价引领行业涨势 稀土单日再涨近10%

继8月初，中国北方稀土（集团）8月氧化镨钕、金属镨钕挂牌价格相比7月份上调近10%后，今日，全国稀土价格继续普涨，氧化镨报32.75万元/吨，较昨日涨2.7万元/吨，涨幅8.99%。
氧化镨钕报32.65万元/吨，较昨日涨0.5万元/吨，较上月涨11.24%。
氧化镨钕报价区间在32.5-32.8万元/吨，金属镨钕报价区间在41.5-42万元/吨。

华安证券分析师石林表示，轻稀土纳入收储范围的预期升温，轻稀土价格受到支撑。
此外，受到镨钕市场缅甸矿进口缩减影响，价格也构成一定支撑。
目前，终端钕铁硼订单量尚可，国外订单陆续恢复。
中信证券分析师李超指出，我国稀土产业链优势明显，中长期发展格局有望持续向好。
在政策的引导促进下，我国的稀土产业有望逐步从“大”走向“强”。

A股上市公司中，金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。
北方稀土冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。
正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业，可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、四十多个牌号的系列产品。

疫情后快递行业超预期修复 超过2017年全年业务量

邮政局发布统计数据显示1-7月，快递业务量完成408.2亿件，同比增长23.66%，超过2017年全年业务量400.6亿件；快递业务收入完成4547.1亿元，增长13.53%。

农村市场增长迅速。
电商下沉和农村地区寄递基础设施不断完善，带动农村地区快递业务量迅猛增长，前7个月揽收和投递量之和超过180亿件，揽收量增速比城市地区高20个百分点以上。
同时，跨境快递保持较快增长，伴随国际需求持续旺盛和跨境寄递应急通道不断启用，从5月份开始跨境快递业务量增速重回30%以上，前7个月国际快递业务量完成9.2亿件，同比增长22.69%，基本达到行业平均增长水平。
银河证券分析指出，网购渗透率已提升至70%，当前居民消费习惯继续由线下转至线上，在网购持续高增的支撑下，快递行业在疫情后超预期修复。

A股上市公司中，圆通速递快递服务网络在地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达97.33%。
韵达股份快递业务增速连续4年运行在40%以上高位，市场份额达15.8%。

芯片封测订单增加，部分生产线已满负荷运行

据媒体报道，自8月份以来，受游戏机、笔记本电脑和其他消费电子产品的需求增加影响，全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的消费逻辑芯片封测订单明显增加，部分生产线已经满负荷运行。
消息人士透露，由于消费逻辑芯片的订单增加，部分后端厂商三季度的月产能预计环比会增长20%到25%。

作为集成电路产业链不可缺少的一部分，半导体封测得益于对更高集成度的需求，以及5G、消费电子、物联网等驱动，市场规模快速扩大。
据Yole预测，先进封装到2024年规模将增长至436亿美元。
上市公司中，北方华创已成功进入日月光供应链，在先进封装领域，为客户量身打造的UBM/RDL金属沉积设备、TSV金属沉积设备、TSV刻蚀设备及工艺已经实现了在国内主流先进封装企业的批量生产；长电科技是全球第三、中国第一的封装测试厂商，覆盖全系列封装技术，在先进封装上比肩国外巨头。

蚂蚁集团牵头制定P3205跨链国际标准，已得到适用性验证

日前，一项由蚂蚁集团主导的区块链跨链国际标准正式启动制定，这是蚂蚁集团在跨链领域的又一进展。
这项代号为P3205的跨链标准全称是跨链数据认证及通讯协议，是一种面向同构及异构跨链的数据认证及通讯协议。
P3205协议由蚂蚁集团提出，并成为全球最大非营利性专业技术组织IEEE认定国际标准。
这套设计也在蚂蚁多代区块链产品以及Hyperledger Fabric产品得到适用性验证。

蚂蚁链2017-2019年连续3年全球专利申请数均为第1名，诞生5年来取得了50+真实应用落地场景，与蚂蚁链相关的至少4项区块链信息服务已经通过网信办备案。
上市公司中，南威软件在互动平台表示，公司第三大股东上海云鑫创业投资有限公司是蚂蚁集团全资子公司，公司与蚂蚁金服在支付宝、区块链证照通方面展开深入合作；华宇软件与蚂蚁区块链合作进展顺利，已完成全国20余个省（自治区、直辖市）电子诉讼平台的“区块链”技术升级。

（来源：欢乐趣雪睛云淡）