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转发 ◆ ◆ 天成自控资讯 发表于 2020/8/12 20:01:08 天成自控完成5亿元定增王亚伟千合资本入股
8月12日晚，天成自控(603085)披露非公开发行股票发行情况报告书显示，该公司此次定增共计确认16家发行对象，其中，王亚伟掌舵的千合资本两个账户合计获配475.44万股、3000万元。
除了千合资本，此次参与天成自控定增的还有中金公司、东吴基金、财通基金、台州金控资产管理有限公司等，其中，中金公司、台州金控成为天成自控本次定增完成后的第3及第6大股东。
另外，非公开发行股票发行情况报告书还显示，上海汽车集团股权投资有限公司、上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞2号，均参与了报价，且最高报价为6.30元/股，但该报价低于最后确定的发行价6.31元/股，由此，上汽股权投资及其旗下上汽颀臻以1分钱之差未能获配。
按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价，天成自控此次定增的发行底价为6.08元/股，结合公司收到的30份申购报价单情况，根据“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，天成自控确定本次发行价格为6.31元/股，实现了溢价发行，配售数量为7923.93万股，募集资金总额为5亿元。
投资人看好天成自控此次定增项目，是公司能够实现溢价发行的原因。
非公开发行股票发行情况报告书显示，有一位个人投资者申购报价为7.8元/股，高出发行底价28%。
天成自控此次定增募集资金5亿元，扣除相关费用后的净额将用于航空座椅核心零部件生产基地建设项目、座椅研发中心建设项目，并补充流动资金，且其中大部分资金将用于加码航空座椅业务。
资料显示，天成自控于2018年7月完成对英国Acro Holdings Limited(下称：AHL)及Acro Aircraft Seating Limited(下称：AASL)的收购，由此进入航空座椅领域，成为A股拥有航空座椅业务的唯一标的。
其中，AHL公司为投资公司，其子公司AASL是目前全球前五位的航空座椅供应商，是空客总装线的线装飞机供应商之一。
在2019年，航空座椅业务营业收入占天成自控主营业务收入的27.39%，是天成自控四大业务板块之一。
天成自控此前表示，今年新冠疫情对全球航空业造成了较大冲击，公司旗下航空座椅业务经营主体AASL公司遭遇了部分订单延期或取消的影响，但是，疫情同时给天成自控整合航空座椅业务、加速国产替代进程，提供了机遇。
据悉，向国内转移生产、转移采购，提高国产化率进而降低成本，是天成自控通过并购方式进入航空座椅领域时定下的策略，但是，航空座椅供应商的变更，需要对变更的航空座椅零部件重新认证、测试，且相关的变更时间AASL公司较难控制，为此，天成自控航空座椅业务的生产转移进度(包括零部件国内采购、国内生产、航空座椅国内装配等)此前未达预期，盈利能力受限。
而在今年，天成自控通过向国内转移生产、采购来优化AASL公司现有供应链体系的计划正在提速，截至2020年6月，AASL公司已经将部分金属结构的采购放在了国内。
天成自控预计，此次定增投建的航空座椅碳纤维背板和金属结构件等航空座椅核心零部件生产线投产后，加上国内其他供应商提供的零部件，公司航空座椅零部件价值量的80%左右将由国内供应。
天成自控表示，通过本次定增，公司资产负债率和财务风险将降低，将进一步增强公司的研发实力，丰富和扩展座椅产品的产品线，扩大公司航空座椅的市场份额，优化公司的产品结构，增强公司抵抗市场风险的能力，进一步增强公司的综合竞争实力和研发实力。
（文章来源：证券时报）