假如流量巨头有了券商牌照：互联网巨头布局金融是大趋势，未来证券行业将实现大而全、小而精券商共存的局面

今日导读：

>>剩餐打包成为多方共识，可降解塑料产业站上市场风口

>>自主银河麒麟操作系统新版发布，能够支持海量安卓应用

>>华为鲲鹏计算将落地贵州，合作伙伴发展前景广阔

>>维生素价格单日暴涨6%，行业个股迎利好

>>假如流量巨头有了券商牌照：互联网巨头布局金融是大趋势，未来证券行业将实现“大而全”、“小而精”券 商共存的局面

>>长三角地区水泥熟料价格上调，下游需求提升支撑涨价

大新闻

1、化工 剩餐打包成为多方共识，可降解塑料产业站上市场风口

据介绍，十三届全国人大常委会立法规划已将制定粮食安全保障法列为一类项目，即“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”，有关方面正在积极开展相关工作。
特别是在餐饮消费环节，将积极倡导合理、健康的饮食文化，建立制止餐饮浪费行为长效机制。

近日已有多个地方的餐饮行业协会发出倡议，提醒消费者适度适量点餐，并将剩餐打包带走，做到光盘不剩菜。
根据《相关塑料制品禁限管理细化标准》（2020年版），包括餐饮打包外卖服务在内的多种不可降解塑料袋，将从今年年底开始禁限。

点评：

天风证券彭鑫指出，2018年我国可降解塑料需求仅4.2万吨，预计政策落地后，外卖、快递、农膜三个领域的市场需求将增至154.53万吨。
从上游的乳酸、丙交酯等原材料，到中游的聚合物合成及塑料制品制备，再到下游的垃圾分类降解，都有望迎来快速发展。
公司方面，金发科技：完全生物降解塑料业务今年上半年营收增长51.3%，毛利增长71.4%。
金丹科技：国内乳酸龙头，正在向下延伸产业，形成完整的乳酸-丙交酯-聚乳酸链条。
瑞丰高材：投建的年产6万吨PBAT生物降解塑料项目有望在明年下半年投产。

2、移动互联网 自主银河麒麟操作系统新版发布，能够支持海量安卓应用

麒麟软件发布了自主研发的银河麒麟操作系统最新版本V10。
该系统可以兼容安卓生态。
集成了自研的UKUI桌面环境，支持多壁纸、自由选择定制主题、方便控制各类软件和硬件的控制参数。
还可以兼容丰富外设：打印机、扫描仪、双目摄像头等。

点评：操作系统被认为是计算机、手机等智能终端的大脑。
随着信息技术的高速发展，特别是在目前中美摩擦的背景下，自主可控的操作系统的重要性和地位日益凸显。

麒麟操作系统主要有内生安全、融入移动、注重体验、支撑体系四大特色，充分适应5G时代需求，实现多端融合，适应移动办公、移动业务等日益普及的应用场景。

更重要的是，麒麟自主操作系统可与主流软硬件兼容适配，形成产品丰富、功能完整、性能强劲的自主生态体系。
公司方面，同有科技：基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CPU，公司接连推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统，连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目。
中国软件：麒麟软件为公司子公司。

3、信息技术 华为鲲鹏计算将落地贵州，合作伙伴发展前景广阔

13日，贵州省人民政府与华为技术有限公司签署共建鲲鹏产业生态战略合作协议。
双方将以打造鲲鹏计算产业为目标，落地鲲鹏计算产业，建设全方位的鲲鹏IT基础设施及行业应用，培育和发展一批鲲鹏计算产业上下游企业，将贵州建设成为鲲鹏计算产业高地。

点评：据了解，鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统等。

华泰证券郭雅丽认为，全球IT生态格局将由“一极”向“两级”演变，我国将逐步建立基于自主技术的IT底层架构和标准，形成自主开放生态，鲲鹏生态合作伙伴长期发展前景广阔。
公司方面，拓维信息：与华为共建鲲鹏产业生态，湘江鲲鹏计算机生产线实现交付。
神州数码：首家加入华为鲲鹏生态的合作伙伴，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等。
东华软件：与华为合作推出基于鲲鹏处理器的鹏霄服务器。

潜伏党

4、化工 维生素价格单日暴涨6%，行业个股迎利好

据中国饲料行业信息网报道，维生素市场在连续下跌三个月后迎来触底反弹，止跌回暖。
日前国内维生素厂家提价、检修等利好因素纷至沓来，下游企业补库积极，VA、VE、D3市场成交上行。

点评：

西南证券认为，下游长期稳定增长，生猪产能触底反弹。
VD3是人和动物体内骨骼正常钙化所必需的营养素，基本功能是促进肠道吸收钙和磷，保障血液中钙、磷维持正常水平，促进骨骼钙化。

VD3下游需求饲料占比90%，医药占比6%，食品占比4%。
国内生猪产能正快速恢复，2020年6月能繁母猪存栏同比增长3.6%，实现27个月来的首次同比正增长。
预计三、四季度大型养殖集团和规模养殖户继续释放产能，饲料需求持续向好。

公司方面，花园生物：全产业链布局，国内VD3、 NF级胆固醇产能第一，现有VD3产能3000吨、NF级胆固醇200吨，公司金西科技园项目稳步推进。

新和成：国内维生素龙头，拥有维生素品种上的绝对优势，VD3产能2000吨。

金达威：辅酶Q10龙头，VD3产能1000吨。

5、互联网金融 假如流量巨头有了券商牌照：互联网巨头布局金融是大趋势，未来证券行业将实现“大而全”、“小而精”券 商共存的局面

据财联社报道，字节跳动近日已获得香港证监会的第 1、4、5、6及9类牌照，拟通过2019年12月注册成立的松鼠证券正式布局券商。

阿里巴巴、腾讯、小米、京东等金融巨头在香港金融业已进行了更早的布局。
阿里巴巴已布局云锋金融、蚂蚁银行、 万通保险、Alipay HK等，且参股了华泰证券和中金公司；腾讯已布局富融银行、富途证券、微信支付(香港)、微蓝 保险等实现金融布局，同时也参股了中金公司；小米布局了天星银行；京东布局了Livi Bank和京东咨询。

字节跳动近日已获得香港证监会的第1、4、5、6及9类牌照。
香港证监会（SFC）牌照包括10类，受规管活动依次包括：证券交易、期货合约交易、杠杆式外汇交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供自动化交易服务、提供证券保证金融资、提供资产管理、提供信贷评级服务。

这意味着，拿到这五类牌照后，字节跳动便能提供以下服务：证券交易、证券咨询、期货交易咨询、机构融资咨询以及资产管理业务。

点评：

从发展路径与模式的维度，可以把国内的互联网券商分为三种模式。

经过充分竞争，未来香港零售证券经纪市场有望形成集中度高且特色鲜明的行业格局。
参照日本，经过充分竞争， 日本互联网券商形成了较高集中度。
目前，前5名互联网券商经纪业务交易资金额占据了80%的市场份额。

字节跳动获取中国香港互联网券商牌照，对我国内地券商的竞争格局影响不大。
随着资本市场改革的推进，预计未来证券行业将实现“大而全”、“小而精”券商共存的局面。

建议关注在资本实力、风险定价能力、业务布局方面均有优势的龙头券商，推荐中信证券、华泰证券、海通证券；此外，建议关注优势难以复制的特色券商，例如东方证券、。

6、水泥 长三角地区水泥熟料价格上调，下游需求提升支撑涨价

13日，长三角沿江地区水泥熟料价格再次公布上调，幅度30元/吨。
沿江装船价格由之前的340元/吨上涨到370元/吨。
进入8月份以来，华东沿江熟料价格累计实现上调50元/吨。

点评：国盛证券认为，8月上旬，国内水泥市场需求继续提升，天气晴好区域下游需求恢复较快，基本达到九成或正常水平。
价格方面，随着长三角地区价格全面反弹，国内水泥价格开始进入上行趋势。
预计8月中下旬后，高温和降雨天气消退，下游需求将会不断攀升，水泥价格也将会继续走高。
公司方面，上峰水泥：主营华东地区水泥业务。
尖峰集团：浙江地区大型水泥生产企业。

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（来源：投研派）