(广汇汽车)600297:广汇汽车公开发行可转换公司债券发行提示性公告

公告日期：2020-08-18

股票简称：广汇汽车 股票代码：600297 编号： 2020-066广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“发行人”或“公司”）公开发行 337,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“广汇转债”，代码“110072”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可1484 号文核准。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）已刊登在 2020年 8 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
投 资 者 可 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 上 交 所 ” ） 网 站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 337,000.00 万元，发行数量为3,370,000 手（3,370 万张）。
2、本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 8 月 17 日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
3、原股东可优先配售的广汇转债数量为其在股权登记日（2020 年 8 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的持有广汇汽车的股份数量按每股配售 0.415 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000415 手可转债，不足 1 手的部分按照精确算法原则处理（参见《发行公告》释义部分）。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“广汇配债”，配售代码为“704297”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
发行人现有总股本 8,110,301,750 股，全部为无限售条件股份，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购广汇转债上限总额为 3,365,775 手，约占本次发行的可转债总额 3,370,000 手的 99.875%。
4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“广汇发债”，申购代码为“733297”。
每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）……

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