(丰华股份)600615:丰华股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

公告日期：2020-08-18

股票代码：600615.SH 股票简称：丰华股份 上市地点：上海证券交易所上海丰华（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发行股份及支付现金购买资产交易对方隆鑫通用动力股份有限公司、广东超能投资集团有限公司募集配套资金交易对方不超过35名特定投资者签署日期：二〇二〇年八月公司声明上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“丰华股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
截至本预案签署日，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计、评估工作尚未进行，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
相关经审计的财务数据和评估结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在本次交易的重组报告书中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。
本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明本次发行股份及支付现金购买资产的全体交易对方已出具承诺函，声明和承诺：交易对方将及时向丰华股份提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
如本次重组因交易对方涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
目 录公司声明 ...... 1交易对方声明 ...... 2目 录 ...... 3释 义 ...... 7重大事项提示 ...... 9一、本次交易方案概述...... 9二、标的资产预估作价情况......11三、本次交易的性质......11四、股份锁定期...... 12五、本次交易的业绩承诺、业绩补偿及奖励安排...... 14六、本次交易已履行的和尚需履行的决策和审批程序...... 15七、本次重组对上市公司的影响...... 16八、本次重组相关方做出的重要承诺...... 17 九、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人关于本次重组的原则性意 见，控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 26十、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 27十一、待补充披露的信息提示...... 28十二、信息查阅...... 28重大风险提示 ...... 29一、本次交易相关风险...... 29二、标的公司业务与经营风险...... 32三、其他风险...... 33第一章 本次交易概述 ...... 34一、本次交易的背景和目的...... 34二、本次交易已履行的和尚需履行的决策和审批程序...... 36三、本次交易的具体方案...... 37四、股份锁定期...... 40五、本次交易的业绩承诺、业绩补偿及奖励安排...... 41六、本次交易的性质...... 42七、标的资产预估作价情况...... 43八、本……

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