(长电科技)600584:长电科技关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2020-038江苏长电科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大提示：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。
2020 年 8 月 19 日公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次发行前，公司总股本为 1,602,874,555 股，本次非公开发行股份数量不超过 180,000,000 股，按照本次非公开发行上限测算，本次发行完成后，公司股本总额变更为 1,782,874,555 股。
本次发行完成后，公司股本和净资产规模将增加。
由于募投项目实施并产生效益需要一定时间，期间股东回报还是主要通过现有业务实现。
在公司股本和净资产均增加的情况下，若公司 2020 年的业务规模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
因此，本次募集资金到位后可能导致公司即期回报有所摊薄。
公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在摊薄即期回报的风险。
（一）财务指标计算主要假设1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面没有发生重大变化；2、假设本次非公开发行于 2020 年 11 月底实施完毕，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 180,000,000 股；募资资金为 500,000.00 万元，且不考虑扣除发行费用的影响；该发行股票数量和募集资金仅为公司用于本测算的估计，最终发行数量和募集资金以中国证监会核准后实际发行为准；4、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 1,602,874,555 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；5、2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 8,866.34 万元。
假设 2020年归属于母公司所有者的净利润分别较 2019 年下降 10%、持平和增长 10%。
以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；6、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；8、假设公司 2020 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准。
上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2020 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2020年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响1、根据本公司测算本次重组摊薄即……

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