(连云港)601008:连云港关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2020-042江苏连云港港口股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大提示：江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）的相关要求，对本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合公司实际情况，提出了具体的填补回报措施，具体内容说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设及前提条件1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及本公司经营情况未发生重大不利变化。
2、假设本次非公开发行于 2020 年 11 月实施完毕，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
3、为量化分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响，假设本次发行股份数量为 164,073,931 股，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 5 亿元（暂不考虑本次发行费用的影响）。
4、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 1,093,826,212 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化（包括但不限于回购、公积金转增股本等）；在预测公司净资产时，仅考虑本次非公开发行股份增加净资产的影响，不考虑报告期回购或现金分红等其他因素导致减少归属于公司普通股股东的净资产。
5、公司 2019 年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为681.53 万元和-1,731.37 万元。
假设 2020 年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润与 2019 年持平。
以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
6、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要指标的影响1、基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下：2019 年/ 2020 年/2020 年 12 月 31 日项目 2019 年 12 月 发行后较发31 日 发行前 发行后 行前变化归属于母公司所有者的净 681.53 681.53 681.53 -利润（扣非前）（万元）归属于母公司所有者的净 -1,731.37 -1,731.37 -1,731.37 -利润（扣非后）（万元）加权平均净资产收益率 0.21 0.1977 0.1953 -0.0024（扣非前）（%）加权平均净资产收益率 -0.54 -0.5022 -0.4962 0.0060（扣非后）（%）基本每股收益（扣非前） 0.0070 0.0062 0.0062 -0.0001（元）稀释每股……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。