(ST宜化)ST宜化:2020年度非公开发行股票预案

公告日期：2020-08-22

证券简称：ST 宜化 证券代码：000422湖北宜化化工股份有限公司Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.2020 年度非公开发行股票预案二〇二〇年八月公司声明一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
二、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
三、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相背离的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示一、本次非公开发行股票预案及相关事项已经2020年8月21日召开的公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需获得宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
二、本次非公开发行的发行对象为宜昌高新资本投资管理有限公司。
发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票，宜昌高新资本投资管理有限公司认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
发行对象通过本次非公开发行取得的股票因公司派送股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
三、本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十九次会议决议公告日（2020 年 8 月 22 日），发行价格为 2.07 元/股。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。
四、本次非公开发行股票数量不超过 269,360,013 股（含本数），不超过本次发行前总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》相关规定。
各发行对象认购情况如下：序号 发行对象 认购金额（万元） 认购数量（股） 认购比例宜昌高新资本投资1 管理有限公司 55,757.52 269,360,013 100%若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
五、本次非公开发行预计募集资金总额不超过 55,757.52 万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还有息债务（包含公司债券和金融机构借款），具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求在上述范围内确定。
本次非公开发行募集资金到位之前，若上述有息债务到期，公司将以自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换，若实际募集资金净额不足，不足部分由公司自筹解决。
六、截至本预案公告日，公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，实际控制人为宜昌市国资委。
本次发行完成后，控股股东变更为宜昌高新资本投资管理有限公司，实际控制人仍为宜昌市国资委，因此本次发行将导致控股股东变化，不会导致实际控制人变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、本次非公开发行完成后，控股股东宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人湖北宜化集团有限责任公司合计持股比例将达到 36.21%，触发要约收购义务。
公司董事会将提请股东大会审议批准高新资本免于发出收购要约。
八、根……

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