城发环境:中信证券股份有限公司关于公司配股公开发行股票之上市保荐书
公告日期：2020-08-25
中信证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司配股公开发行股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年八月声 明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
中信证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司配股公开发行证券之上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕740号文件核准，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“城发环境”）以股权登记日 2020 年 8 月 4 日深圳证券交易所收市后公司股本总额496,381,983 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。
本次配股已于 2020 年 7 月 31 日刊登配股说明书，2020 年 8 月 11 日成功完成配股发行工作。
中信证券股份有限公司作为城发环境本次向原股东配售股票并上市的联席保荐机构（主承销商），认为公司本次向原股东配售股份并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：一、本次申请在深圳证券交易所上市的证券情况（一）配股实施情况发行人本次向原股东配售股份前总股本为 496,381,983 股，本次配售股票发行 145,696,272 股人民币普通股（A 股），发行后总股本为 642,078,255 股。
1、本次发行核准情况：本次发行已经中国证监会证监许可〔2020〕740 号文件核准。
2、股票种类：人民币普通股（A 股）。
3、每股面值：1.00 元。
4、配股数量：本次配股认购数量合计为 145,696,272 股，占本次可配股份总数148,914,594股的97.84%。
其中，公司无限售条件流通股股东有效认购数量为 145,696,272 股，占本次可配股份总数的 100%；公司有限售条件流通股股东有效认购数量为 0 股，占本次可配股份总数的 0%。
5、发行方式：网上定价发行，通过深圳证券交易所交易系统进行。
6、发行价格：本次配股价格为 8.00 元/股。
7、发行对象：截至 2020 年 8 月 4 日（R 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的城发环境全体股东。
公司控股股东河南投资集团有限公司、第二大股东中国联合水泥集团有限公司已履行认配股份的承诺，以现金全额认购其可获配的股份。
8、承销方式：代销。
9、募集资金数额：本次发行募集资金总额人民币 1,165,570,176.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币 14,054,901.94 元（不含增值税），本次发行募集资金净额为人民币 1,151,515,274.06 元。
发行费用包括承销费用、用于本次发行的信息披露费用、律师费用、会计师费用、发行手续费用和印花税等费用。
10、发行后每股净资产：6.45 元/股（按公司截至 2019 年末经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
11、发行后每股收益：0.97 元/股（按公司 2019 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
（二）本次发行成功后所配售股份的上市本次配股完成后，所配售的股份上市日期将于本次配股发行结束、刊登《河南城发环境股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》后由深圳证券交易所安排上市。
二、本次股票上市符合相关法律、法规和规章制度的条件城发环境本次配股符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券律规定的上市要求：（一）发行人已向深圳证券交易所提出本次配股新增发股份上市的申请……
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