(硅宝科技)1-1募集说明书(二次修订稿)(申报稿)(成都硅宝科技股份有限公司)

公告日期：2020-08-25

成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之募集说明书（二次修订稿）二〇二〇年八月目 录目 录...... 2释 义...... 4第一章 发行人基本情况 ...... 6一、发行人基本信息...... 6二、发行人的股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 6三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 8四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 24五、现有业务发展安排及未来发展战略...... 29第二章 本次证券发行概要 ...... 33一、本次发行的背景和目的...... 33二、发行对象及与发行人的关系...... 35三、发行人本次向特定对象发行的方案...... 35四、募集资金投向...... 37五、本次发行是否构成关联交易...... 38六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 38 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 39第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 45一、本次募集资金使用计划...... 45二、募集资金投资项目的基本情况...... 45三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响...... 62四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论...... 63第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 64一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 64二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 64 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况...... 64 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况...... 64第五章 与本次发行相关的风险因素 ...... 65一、募投项目实施风险...... 65二、本次募投项目产能消化风险...... 65三、原材料价格波动风险...... 65四、市场风险...... 66五、管理风险...... 66六、宏观经济波动和下游行业周期变化风险...... 66七、每股收益和净资产收益率摊薄的风险...... 66八、股票市场波动风险...... 66九、本次向特定对象发行股票的审批风险...... 67十、无实际控制人风险...... 67十一、部分固定资产未办妥产权证的风险...... 67第六章 与本次发行相关的声明 ...... 69一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 72二、保荐人（主承销商）声明...... 73三、公司律师声明...... 75四、审计机构声明...... 76五、与本次发行相关的董事会声明及承诺...... 77释 义本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：硅宝科技/公司/上 指 成都硅宝科技股份有限公司市公司/发行人引领资本 指 四川发展引领资本管理有限公司硅宝防腐 指 成都硅宝防腐科技有限责任公司国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部商务部 指 中华人民共和国商务部ISO9001 指 质量管理体系标准ISO14001 指 环境管理体系标准Societe Generale de Surveillance S.A. 的简称，译为“通用公证行”。
SGS 指 是一家总部设于瑞士日内瓦的从事检验、测试、质量保证与认证的知名国际机构。
有机硅单体 指 氯硅烷，是由氯甲烷及硅粉经聚合、缩合等工艺合成的化合物。
有机硅中间体 指 硅氧烷，由有机硅单体经水解、裂解工艺后制得的化合物。
D4 指 八甲基环四硅氧烷，英文 Octamethylcyclotetrasiloxane 的简称。
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