小黎飞刀 苹果新品即将发布，国内苹果供应商将水涨船高？

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就在昨天，创业板进入了注册制时代，苹果产业链一路领涨，并且带动指数持续走强，例如苹果国内核心产业链的，立讯精密，歌尔股份，蓝思科技，信维通信等，都一直上涨。

从行业的角度来看，苹果产业链和5G产业链又有重磅利好。
据外媒报道，iPhone12将在10月正式发布，苹果股价也持续创出历史新高！

据说，iPhone 12全系将会采用A14 Bionic处理器、摄像头与内存均有不同程度上的升级，会新增一颗3D ToF镜头，进一步强化AR功能在现实生活中的使用。
此外，iPhone 12系列还将支持5G，实现5G双膜，并将带来更好的信号体验。

今年以来，随着全球5G布局及商业化加速，不少智能手机厂商均已推出5G手机，其中不乏华为、小米等全球市占率本就占据着优势的大厂，其推出的手机在性价比、功能上均有各自的优势。

在国内企业中和市值3万亿的苹果深度合作的公司，有哪些龙头企业呢？

立讯精密

立讯精密从2010年开始上市，10年的时间里，立讯精密累计涨幅53倍，在A股市场里可以说是一匹“千里马”。
就在昨天晚上，苹果供应商立讯精密披露了一份超出预期的半年报。
上半年，立讯精密归属于上市公司股东的净利润为25.38亿元，同比增长69.01%，超出此前预期。
立讯精密总市值达4012亿元，位居中小板第一位，今年以来，立讯精密股价涨幅达105.08%。

那么是什么在支撑着立讯精密持续狂飙呢？

如果用一句话概括立讯精密的发展路径，那就是通过对产业链企业的持续并购，不断的把产业蛋糕做大，从而促进整体业绩的快速增长。

立讯精密及其控股股东立讯有限公司宣布将出资33亿元人民币，全资收购台湾纬创资通在江苏昆山的两家苹果手机装配厂。
交易完成后，立讯精密将成为苹果公司的首家中国内地组装厂，在苹果供应链中占得一席之地。
显示出立讯精密进一步延伸产业链、全面进军苹果代工领域的雄心。

此次收购有利于立讯精密短时间内直接切入苹果代工的业务，进一步完善公司在代工业务领域的版图。
立讯精密是代工苹果AirPods耳机业务，占AirPods市场60%-70%的份额，立讯精密在市场上陆续取得了成功的突破后，成为了苹果的主力供应商，现在立讯精密正进一步打开手机代工业务的市场，有望横向开拓苹果品牌的Pad以及Mac等业务。

歌尔股份

歌尔股份和立讯精密一样是苹果的代工厂，歌尔股份的精密零组件业务核心产品主要为MEMS 麦克风、MEMS 微型扬声器及受话器模组，其中 MEMS 麦克风及压力传感器市场份额稳居世界前二。

歌尔股份2019年AirPods产品的市场份额约为30%，而公司在2020第二季度完成AirPods Pro的产品线搭建，并在2020年上半年开始向客户发货。

在2017-2019年，两年的时间里歌尔股份AirPods总出货量就已达到约1.1亿部。

歌尔股份在耳机方面虽然没有立讯精密市场份额多，但是苹果的传感器、扬声器等都是歌尔股份代工。

软件+硬件的共振或将催化VR行业爆发，就歌尔而言，公司涉足VR领域较早，从声、光、电领域的关键零部件到整机的生产测试方面均有布局，而且是头部大厂主要供应商，名副其实为“领头企业”。

要知道，苹果已经公布在10月12日举行“Iphone12”活动，歌尔股份作为苹果的零部件代工厂，在后面的成长也是有所预期的。

飞刀在7月28日时写过一篇“腼腆的声电设备龙头企业”的文章，是有关于立讯精密和歌尔股份的分析。

蓝思科技

蓝思科技主要为苹果提供盖板玻璃。
苹果公司作为蓝思科技的第一大客户，其一家就占了蓝思科技销售额的一半以上，已成为核心供应商，并逐步从盖板玻璃，扩展至蓝宝石、陶瓷、金属、触控、贴合等领域，加上此次收购的部分资产，公司结构件平台愈加完善，供应链地位及潜在产品整合空间进一步打开。

2020年中报业绩，2020H1 营收 155.7 亿元，同比增长 37.1%；业绩增长靓丽的背后，主要有以下三个共同作用所影响：

1、外部需求旺盛：疫情催化及5G提速作用下，手机、智能手表、平板等终端设备需求旺盛。

2、内部运营提升：蓝思科技垂直整合进一步推进，各类终端产 品集成度持续提高，同时发挥对内配套优势，子公司经营稳步改善，供应链管 理有积极成效。

3、应对疫情积极：蓝思科技在疫情期间，积极主动率先实现全面复工复产，凭借精益生产、高效运营为客户顺利完成半年度交付任务，使得公司在细分领域市场占有率进一步提升，同时客户及产品机构也得到进一步优化。

蓝思科技对外外延扩张版图，对内加强管理治理，新一轮上升周期的发展质量已经不可同日而语，伴随 5G 提速 随之而来的换机潮，公司将持续受益新机带来的业绩增长，公司深度参与苹果供应链，供应包括手机、平板及大份额供应apple watch 玻璃蓝 宝石、陶瓷组件及触控贴合等；进一步奠定了在大客户产业链的龙头地位，估值具备进一步提升的空间，未来潜力也值得期待。

信维通信

说到5G就不得不提一下信维通信，信维通信主营移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器的生产与经营。

信维通信披露2020年上半年业绩：上半年，公司实现营业收入 25.57 亿元，同比增长 30.84%；实现归母净利润 3.29 亿元，同比下降 10.85%；实现每股收益 0.34 元；公司每股净资产 5.19 元。

“5G天线、无线充电龙头企业”

信维公司于 2019 年切入 iPhone 11 系列供应 iPhone 无线充电，伴随公司供应比例逐步提升，预计公司苹果无线充电收入快速增长。

信维通信上半年大客户iPad及Macbook收入分别增长21.6%和31%。
公司上半年收入增长主要来自于A客户无线充电、iPad及Macbook天线等产品线器件增长。
同时国产手机5G手机渗透率快速提升，6月份国产5G手机比例已经超过60%。
5G手机天线ASP相比4G手机提升1倍左右，公司作为国产手机核心天线供应商受益于5G换机潮大趋势。

信维通信是全球领先一站式泛射频提供商的战略定位，“天线——射频传输线——射频连接器——射频前端”的业务布局。
信维通信作为5G泛射频和无线充电趋势最大的受益者之一，短期受益行业需求好转的驱动，中期无线充电发射端业务将快速增长，长期射频前端国产替代的空间宏大。

近来市场屡传iPhone12价格确定，且普遍认为价格依然比较亲民，这就为iPhone12的持续热销奠定了良好的基础。

iPhone 12系列采用的5G模块成本很高，这也引得外界猜测该系列价格是否会水涨船高，但是苹果并不会提升iPhone 12的起售价。
苹果的策略是在不损害用户使用体验的同时，降低部分高元器件的成本，例如iPhone 12的电池板单价可比iPhone 11低 40％-50％。
此外，iPhone 12的屏幕大小调整为5.4寸，苹果还有可能从包装内去掉耳机甚至充电头，以此来平衡售价。

和苹果有关的其它国内供应商，后期的发展也是非常让人值得期待的，毕竟据传苹果将在今年的10月10日发布iPhone12了。

（来源：小黎飞刀2000）