(安靠智电)安靠智电:国泰君安证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书

公告日期：2020-09-01

国泰君安证券股份有限公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）二〇二〇年八月国泰君安证券股份有限公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“保荐人”）接受江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”、“公司”或“发行人”）的委托，担任安靠智电本次向特定对象发行股票的保荐机构。
国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《证券发行上市保荐业务管理办法》（2020 年修订）（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录释 义 ...... 3第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5一、保荐人名称 ...... 5二、保荐人指定保荐代表人情况 ...... 5三、保荐人指定本次向特定对象发行股票项目协办人及项目组其他成员情况...... 5四、发行人本次证券发行的类型 ...... 5五、发行人基本情况 ...... 6六、保荐人和发行人关联关系的核查...... 10七、保荐机构的内部审核程序和内核意见......11第二节 保荐人承诺事项...... 13一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 13二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 13第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 15一、本次发行的决策程序合法 ...... 15二、本次向特定对象发行股票的合规性...... 15三、本次向特定对象发行股票的风险说明...... 19四、发行人的发展前景评价 ...... 21五、关于有偿聘请第三方机构和个人等行为的行为...... 33释 义在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通术语安靠智电、公司、发行人 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司河南安靠 指 河南安靠电力工程设计有限公司溧阳常瑞 指 溧阳市常瑞电力科技有限公司江苏凌瑞 指 江苏凌瑞电力科技有限公司安靠创投 指 江苏安靠创业投资有限公司安云创投 指 江苏安云创业投资有限公司安靠有限 指 江苏安靠超高压电缆附件有限公司安靠光热 指 江苏安靠光热发电系统科技有限公司安靠电站 指 江苏安靠智能电站科技有限公司ABB 指 ABB（中国）有限公司3M 指 明尼苏达矿务及制造业公司国家电网 指 国家电网有限公司南方电网 指 中国南方电网有限责任公司五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法注册管理办法 指 创业板上……

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