中国股市牛短熊长正在消失 这类龙头股即将迎来爆发机遇

作者毕然 编辑WY

要闻精选

证监会副主席阎庆民表示，将在投资端推出更多务实举措，推动各类长期资金入市，畅通境外主体直接投资渠道，为资本市场健康发展引入更多源头活水。

8月份地方债供给总规模接近1.2万亿元，创历史第二高位，投向棚改等领域的专项债较此前大幅提升。

北向资金9月4日净流出63.18亿云，为连续第5个交易日净流出，一周累计净流出222.62亿元。

我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用航天器，在轨飞行2天后，于9月6日成功返回预定着陆场。

泰国3号烟片胶离岸价格升至2017年9月以来新高，原因包括强降雨和疫情导致的割胶受阻，以及车市复苏提振轮胎需求。

重大事件

华为鸿蒙2.0发布在即 将支持更多设备及场景

华为将于9月10日举行2020年的HDC开发者大会。
据媒体报道，新版鸿蒙将在此次大会上发布，可以称之为鸿蒙2.0，会应用在华为的国产PC、手表手环、车机产品上。

好股票点评：鸿蒙是一款基于微内核的面向全场景的分布式开源操作系统，全球仅有谷歌的Fuchsia与其处于同一赛道。
这是华为针对物联网时代开发的产品，目标为通过鸿蒙系统支撑其“1+8+N”产品结构。
万联证券宋江波指出，未来三年，除完善相关技术外，鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、车机等更多智能设备中。
在物联网时代，鸿蒙操作系统有望成为主流系统，有利于我国建立健康的产业链生态。

常山北明（000158）已成为华为独立软件开发商合作伙伴，是其生态体系的重要成员；蓝盾股份（300297）的产品全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与建设新生态。

我国将大力发展钢结构建筑 行业发展空间广阔

住建部、教育部、科技部等9部门近日联合印发意见，提出要加快新型建筑工业化发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌，推动城乡建设绿色发展和高质量发展。
在推广精益化施工方面，大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构，积极推进钢结构住宅和农房建设等。

好股票点评：国泰君安认为，7月份住建部连续3大重磅政策出台，政策强刺激叠加需求端爆发，钢结构渗透率和集中度有约5倍提升空间。
钢结构建筑市场规模约3万亿元/年，目前钢结构渗透率仅7.4%，远低于发达国家30%-50%的水平。
住宅钢结构领域渗透率不足5%，远低于发达国家25%-45%的水平。

富煌钢构（002743）逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化的经营格局；中衡设计（603017）积极推行装配式建筑一体化集成设计，80%以上项目包含装配式设计。

公募REITs渐行渐近 数据中心等新基建受关注

9月4日，沪深交易所双双发布公募REITs相关配套业务规则，并向社会公开征求意见。
以深交所文件为例，若为产业园、仓储物流、数据中心等项目，要求近3年总体出租率较高，租金收入较高，租金收缴情况良好；如为收费公路、污水处理等项目，近3年运营收入较高或保持增长，使用者需求充足稳定，区域竞争优势显著，运营水平处于行业前列。

好股票点评：上海证券分析师姚慧认为，今年以来发布的一系列文件，体现了监管层对新基建相关项目的鼓励态度。
而酒店、商场等国内“类REITs”和海外REITs中较普遍的项目，推进公募REITs的时间可能晚于预期。

光环新网（300383）是国内互联网数据中心龙头，且资产完整性较好；城地股份（603887）所属行业分类已由土木工程建筑业变更为软件和信息技术服务业，拟更名为城地香江；易华录（300212）在互动平台上表示，正在研究REITs业务模式。

苹果新机型采用磁吸无线充电和毫米波技术 产业链公司受关注

据媒体报道，苹果将在2020年的iPhone12产品线中引入5G技术，但5G有两种：速度最快的mmWave(毫米波)和速度较慢但普及度较高的sub-6Hz。
苹果将在iPhone12系列机型中采用全新的磁吸无线充电方案。

好股票点评：业内认为，苹果此次对iPhone12系列无线充电功能的重新设计，给无线充电市场注入新鲜的动力，带动整个行业的技术革新，对第三方无线充电配件产业链上下游企业而言，挑战与机遇并存。
随着5G的发展以及行业应用拓展，通信频段必然向毫米波方向发展，毫米波工作频段非常高，传播损耗和穿透损耗非常高，大规模天线技术是必选技术。
机构预计，今年苹果将出的新款iPhone相关创新力度较大，市场对于苹果新产品的期望非常高。
iPhone12有望激发过去5年来的换机需求，使iPhone出货经历连续5年下滑后重回同比正增长。
相关产业链公司有望受益。

硕贝德（300322）毫米波射频前端芯片实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展了国际大客户。
信维通信（300136）在苹果手机、平板、TWS的无线充电模组接收端实现全面突破和份额提升，正在积极开展5G毫米波天线系统、5G射频传输材料应用及高频电磁仿真研究。

TDI价格3季度来大涨64% 长期供给格局改善

据行业网站消息，受欧洲巴斯夫和科思创北美的TDI装置不可抗力因素，TDI市场价持续上涨，截至上周五，TDI上涨至16400元/吨，周环比涨幅高达21%，价差为12674元/吨，大幅扩大。

好股票点评：三季度以来，TDI价格涨幅达64%，价差扩大6429元/吨。
供给收缩叠加需求向好是本次涨价的主要动力。
据天天化工网统计，2019年全球TDI产能为334.5万吨/年，但随着巴斯夫、科思创等遭遇不可抗力，以及国内万华、甘肃银光等相继开始检修，短期内全球TDI生产能力收缩117万吨，约占总产能的35%，而下游需求正迎来传统旺季，欧美需求也随疫情控制持续好转，7月TDI出口同比增加11.2%，TDI价格在供需合力下快速上涨。

万华化学（600309）MDI、TDI产能分别达到210万吨和75万吨产能，业绩弹性巨大。
沧州大化（600230）TDI产能为15万吨。

今日机会

最新苹果手机将采用全新磁吸无线充电 颠覆市场

苹果概念股：横店东磁（002056）、东尼电子（603595）

华为发布金融创新数据基础设施战略 注入新动能

华为概念股：先进数通（300541）、宇信科技（300674）

我国可重复使用航天器首飞太空并返回 全球领先

航天概念股：航天电子（600879）、航天动力（600343）

我国将大力发展钢结构建筑 行业发展空间广阔

钢结构概念股：富煌钢构（002743）、中衡设计（603017）

TDI价格3季度来大涨64% 长期供给格局改善

TDI概念股：万华化学（600309）、沧州大化（600230）

公告精选

万丰奥威（002085）控股子公司飞机工业与中国民航大学签署战略合作协议及24架飞机采购合同。

广生堂（300436）乙肝治疗创新药GST-HG141获得日本专利授权。

弘信电子（300657）控股子公司拟投建柔性电子智能制造产业园二期。

沃特股份（002886）年产5000吨液晶高分子（LCP）材料项目建成投产。

南大光电（300346）拟购买美国杜邦集团的全资子公司美国DDP特种电子材料公司名下新型硅前驱体系列的19项专利资产组。

京东方Ａ（000725）耗资19.99亿元回购1.01%股份，回购股份方案实施完毕。

南都电源（300068）第三季度净利预增104%-232%。

卫光生物（002880）在互动平台表示，目前公司新冠单抗项目处于临床前研究阶段。

来源：好股票

（作者：毕然 执业证书：A0680618110001）

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（来源：巨丰投顾财富号）