(渤海股份)渤海股份:关于公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-071渤海水业股份有限公司关于公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告本公司 及董事会全体成 员保证信息披露 内容的真实、准确 和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目实施背景1、根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、中国证券监督管理委员会和国家发展和改革委员会《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》等文件的规定，为贯彻落实党中央、国务院关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板决策部署，盘活渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“公司”）存量基础设施资产，优化公司资本结构，降低资产负债率，促进基础设施高质量发展，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟以其持有的部分项目作为入池资产开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）的申报发行工作。
2、本次交易对手方中，泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）作为公募基金管理人、渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“渤海汇金”）作为资产支持专项计划管理人、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为财务顾问，与渤海股份或指定方合作发起设立基础设施公募 REITs，泰达宏利、渤海汇金和渤海证券均为公司持股 5%以上股东天津泰达投资控股实际控制的公司，因此本次交易构成关联交易。
3、公司于 2020 年 9 月 7 日召开的第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》，议案表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事于俊宏在本议案的审议中回避表决。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基础设施公募 REITs 设立方案（一）拟入池标的资产公司拟选取的入池资产有：天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）持有的天津市武清区第七污水处理厂项目（以下简称“七污项目”）、天津武清汽车产业园污水处理厂项目（以下简称“汽车园项目”）、天津市金博企业孵化器有限公司污水处理厂项目（以下简称“金博项目”）；天津市润达金源水务有限公司（以下简称“润达金源”）持有的天津市静海区大邱庄综合污水处理厂项目（以下简称“大邱庄项目”）；天津市润达清源污水治理服务有限公司（以下简称“润达清源”）持有的天津武清城关镇污水处理厂项目（以下简称“城关镇项目”）；天津宜达水务有限公司（以下简称“宜达水务”）持有的自来水供水厂项目（以下简称“宜达项目”）。
上述拟入池项目基本情况如下所示：1、润达环境项目和城关镇项目润达环境项目和城关镇项目均位于天津市武清区，属于污水处理类市政基础设施项目，由润达环境和润达清源负责投资建设，包括七污项目、汽车园项目、金博项目和城关镇项目的特许经营权，总处理规模3.15万吨/日，包括采取BOT模式的项目以及提标改造项目。
2、大邱庄项目大邱庄项目位于天津市静海区，属于污水处理类市政基础设施项目，由润达金源负责投资建设，处理规模4万吨/日，包括采取BOT模式的项目以及提标改造项目。
3、宜达项目宜达项目位于天津市北辰区，属于自来水供水项目，由宜达供水负责投资建设，供水规模5.1万m3/日。
（二）交易结构本次交易的交易结构如下图所示：1、设立公募基金。
由泰达宏利作为基金管理人向证监会申请注册渤海股份公募REITs基金。
取得注册文件后，由基金管理人进行公开发售，其中渤海股份或指定主体需参与本次基础设施基金份额战略配售，配售份额不少于20%。
2、设立资产支持专项计划。
由渤海汇金作为管理人设立渤海股份基础设施资产支持专项计划，公募基金募集成功后，由公募基金作为投资人认购渤海股份基础设施资产支持证券全部份额，专项计划正式设立。
3、收购项目公司股权。
专项计划成立后，通过与原始权益人滨海水业签署《股权转让协议》，以不低于市场评估值的价格收购项目公司全部股权。
自此，渤海股份公募REITs基金通过资产支持证券和项目公司取得基础设施项目完全所有权。
4、存续期基础设施日常维护。
公募基金存续期间，聘请滨海水……

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