(回天新材)1-1募集说明书(二次修订稿)(申报稿)(湖北回天新材料股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

股票简称：回天新材 股票代码：300041湖北回天新材料股份有限公司Hubei Huitian New Materials Co., Ltd（湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号）创业板非公开发行股票募集说明书（二次修订稿）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街 95 号）二〇二〇年九月目录释义......4第一节 发行人基本情况 ......5一、股权结构、控股股东及实际控制人情况......5二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ......10三、主要业务模式、产品或服务的主要内容......13四、现有业务发展安排及未来发展战略......16第二节 本次证券发行概要......19一、本次发行的背景和目的......19二、发行对象及与发行人的关系 ......22三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ......25四、募集资金投向 ......27五、本次发行是否构成关联交易 ......27六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ......28七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ......28第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......30一、本次募集资金投资项目的基本情况......30二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系 ......30三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......33四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ......33第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......34一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ......34二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ......34三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 ......34四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ......34五、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......35六、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......35七、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ......36第五节 与本次发行相关的风险因素......37一、行业和经营风险 ......37二、本次发行相关风险......39第六节 公司的利润分配情况 ......40一、公司的利润分配政策说明 ......40二、公司最近三年的利润分配情况......42三、公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划 ......44第七节 与本次发行相关的声明 ......48一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ......48二、发行人控股股东、实际控制人声明......49三、保荐人（主承销商）声明 ......50保荐人（主承销商）管理层声明 ......51四、发行人律师声明 ......52五、会计师事务所声明......53六、发行人董事会声明......54释义在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：回天新材、公司、本公司 指 湖北回天新材料股份有限公司上海回天 指 上海回天新材料有限公司本次非公开发行、本次发行 指 回天新材2020年度创业板非公开发行A股股票的行为……

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