(银之杰)银之杰:关于公司申请向特定对象发行股票之审核问询函的回复(修订稿)

公告日期：2020-09-08

关于深圳市银之杰科技股份有限公司申请向特定对象发行股票之审核问询函的回复（修订稿）发行人 保荐人（主承销商）二〇二〇年九月深圳证券交易所：贵所于 2020 年 7 月 15 日出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020029 号，以下简称“问询函”）已收悉。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”、“公司”或“发行人”）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、北京市中银律师事务所（以下简称“律师”）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，并对申请文件进行相应的补充、修订。
现回复如下，请予审核。
除非文义另有所指，本回复中的简称与《华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）中的简称具有相同涵义。
说明审核问询函所列问题 宋体加粗对审核问询函所列问题的回复 宋体对审核问询函回复的修订、补充 楷体加粗如若本审核问询函回复中明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
目录问题 1 ...... 4问题 2 ...... 45问题 3 ...... 53问题 4 ...... 81问题 5 ...... 89问题 1本次发行股票预计募集资金总额不超过135,297.50万元，拟投资于银行数字化转型解决方案建设项目、银行智能设备产业化项目、研发中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
银行数字化转型解决方案项目主要建设项目包括IaaS、PaaS平台、银行数字核心系统等，项目所得税后投资收益率为16.24%，所得税后投资回收期为6.01年（含建设期两年）；银行智能设备产业化项目为建设生产智能打印鉴伪机、智能柜员ATM机、智能尾箱等银行专用设备的生产线，项目所得税后投资收益率为17.94%，所得税后投资回收期为6.88年（含建设期两年）。
前次募投项目--银行数据分析应用系统建设项目承诺投资27880.2万元，截至目前仅投入859.73万元，由于其建设目标已经难以满足客户需求，公司决定终止该项目并将剩余募集资金用于本次募投项目。
请发行人补充说明或披露：（1）披露银行数字化转型解决方案建设项目、银行智能设备产业化项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别，结合公司客户储备、在手订单、意向性合同、市场竞争情况、公司行业地位等情况，披露募投项目新增产能情况及合理性；（2）IaaS、PaaS 平台等产品市场参与者较多，补充说明银行数字化转型解决方案项目的主要产品性能及市场空间，与市场现有产品相比的优势；（3）结合银行无纸化、电子化行业发展趋势，分析说明银行智能设备产业化项目的主要产品近三年市场规模及变化情况，并说明“银行智能管理设备市场广阔”的具体依据；（4）披露募投项目预计效益的测算依据、测算过程，结合在手订单、行业市场变化情况、经营同类产品的可比公司经营情况等说明效益测算的谨慎性、合理性；（5）说明银行数字化转型解决方案项目实施费用 5,000 万元及建设期费用性投入 3,000 万元的具体用途，是否足够支付项目研发及实施费用。
请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。
（1）披露银行数字化转型解决方案建设项目、银行智能设备产业化项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别，结合公司客户储备、在手订单、意向性合同、市场竞争情况、公司行业地位等情况，披露募投项目新增产能情况及合理性回复：一、披露银行数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别金融信息化业务是公司的主营业务之一，具体主要是向银行、证券、保险等金融机构客户提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服务等业务相关的金融信息化软件产品、系统开发、数字化解决方案、智能设备、技术服务以及系统集成服务。
（一）银行数字化转型解决方案项目的主要产品与公司现有产品、前次募投项目产品的联系与区别以下内容已在本次发行募集说明……

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