(安居宝)安居宝:公司与兴业证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复

公告日期：2020-09-08

广东安居宝数码科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）二零二零年九月深圳证券交易所：贵所于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020076 号）（以下简 称“《问询函》”）已收悉。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安 居宝”、“公司”、“发行人”）、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”、“保荐人”）、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）和发行人律师国浩律师（广州）事务 所（以下简称“发行人律师”）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回 复如下（简称“本问询回复”），请与审核。
说明：一、如无特别说明，本问询回复中的相关用语具有与《广东安居宝数码科技 股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。
二、本问询回复中的字体代表以下含义：字体 对应内容黑体 问询函所列问题宋体（加粗） 问询回复之标题宋体（不加粗） 问询回复正文楷体（加粗） 对募集说明书（申报稿）之修改三、本问询回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 原因造成。
四、本问询回复中 2020 年 1-6 月相关财务数据及财务指标未经审计。
问题 1 ......4问题 2 ......41问题 3 ......51问题 4 ......61问题 1本次募集资金总额不超过 52,000.00 万元，用于智能家居系统研发生产建设、智慧门禁系统服务运营拓展项目和补充流动资金。
智能家居系统研发生产建设项目达产后，预计每年可实现销售收入 88,500.00 万元（不含税），年均息税前利润为 6,962.05 万元；智慧门禁系统服务运营拓展项目项目达产后，预计每年可实现销售收入 20,000.00 万元（不含税），年均息税前利润为 1,860.40 万元。
2017 年至 2019 年，公司智能家居产品收入规模分别为 0.70 亿元、1.12 亿元和 1.63 亿元。
请发行人补充说明或披露:（1）说明本次募投项目具体投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募集资金投入比例，结合市场拓展费、铺底资金等项目分析说明本次募集资金用于补流部分是否符合相关规定；（2）披露本次募投项目目前进展情况、资金预计使用进度，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金；（3）说明募投项目的运营及盈利模式，结合公司在智能家居和智能门禁方面的前期投入、已有研发成果和专利技术、未来产品和技术的升级换代需求等，说明公司在技术、人员和客户资源等方面是否具备明确的实施基础； (4) 结合相关产品的市场需求、客户稳定性和新客户拓展情况、相关合同及在手订单情况、现有产能利用率和产销率、前期投入的后续摊销及费用确认安排、公司现有智能家居业务和智能门禁业务经营情况的纵向对比和同行业可比公司的横向对比等，披露预计效益的测算依据、测算过程，效益测算的谨慎性、合理性，本次产能扩充与公司现有经营情况与未来经营计划是否匹配以及新增产能的消化措施 。
请保荐人和会计师核查并发表明确意见。
回复：一、发行人的补充说明或披露1-1-1：说明本次募投项目具体投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募集资金投入比例，结合市场拓展费、铺底资金等项目分析说明本次募集资金用于补流部分是否符合相关规定（一）本次募投项目具体投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募集资金投入比例本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 52,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部投资于以下项目：……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。