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现代产业之魂! 集成电路后的新一轮国产化热潮

2020年9月9日  8:36:42 来源:168炒股学习网  阅读:265人次
股友究所
发表于 财富号评论(cfhpl)
现代产业之魂! 集成电路后的新一轮国产化热潮

中国工业软件是巨大的“蓝海”市场,截止2019年,市场规模已达1720亿元,复合增速远超全球平均,叠加嵌入式软件的市场规模达到5000亿元。

作为继集成电路后第二轮国产化投资的重点,当前中国工业软件细分领域面临“断供”风险,而工业软件是集成电路产业链上游核心环节,也是撬动产业链发展的支点。

对比发达国家高度重视并持续投入巨资扶持,在当前保障供应链安全性稳定性背景下,工业软件有望复刻集成电路产业发展趋势,成为下一轮国产化投资重点。

目前,中国工业软件全球市占率不足6%,同期中国工业增加值全球占比接近30%。
因此,中国工业软件市场长期存在五倍的增长空间,多个细分赛道有望诞生隐形冠军。

1)研发设计类:典型代表为CAD/CAE/EDA 软件,国产化率5-10%,该领域专注关键技术研发攻关的芯愿景、华大九天等企业有望获益。

2)生产管控类:典型代表为PLC/DCS/SCADA 软件,国产软件依托行业领军企业优势站稳细分行业中低端市场,高端产品供给尚且不足。
在智能制造和工业互联网快速发展的大背景下,宝信软件等头部厂商迎来发展潜力和机会。

3)经营管理类:经营管理和协作软件全球市场总量超千亿,国内增速高于全球。
典型代表为ERP/CRM/OA办公软件。
用友网络、金山办公和鼎捷软件是国内云化战略下的领先企业。

4)平台及工业APP:典型代表为十大工业互联网平台,呈现出百花齐放、飞速发展的格局。
东方国信、工业富联入选了2019年十大双跨平台,在融合技术创新和应用推广方面具备了先发优势。

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参考资料:

1、20200907-华安证券-华安证券计算机行业工业软件深度报告(一):乘软件研发之风,铸工业智造之魂

相关证券:东方国信(300166)工业富联(601138)

(来源:九方金融研究所)

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