(同有科技)同有科技:向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告

公告日期：2020-09-09

证券代码：300302 证券简称：同有科技北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告二零二零年九月第一节 本次发行实施的背景和必要性北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。
为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金总额不超过 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），本次募集资金拟用于国产存储系统与 SSD研发及产业化项目、生态适配中心建设项目。
一、本次募集资金背景和目的1、中国企业级外部存储市场增长强劲，给存储行业带来广阔的存储增量需求伴随经济的结构化调整，中国正处于数字化转型关键时期，物联网、云计算和边缘计算等新技术和新应用驱动创新和增长，数据的快速增长以及应用模式的转变是未来数据生态圈的大势所趋。
根据 IDC 报告显示，全球数据圈将从2018 年的 33ZB增至 2025 年的 175ZB，其中中国数据圈增长最为迅速，平均每年的增长速度比全球快 3%，中国数据圈占比将从 2018 年的 23.4%（7.6ZB）增至 2025 年的 27.8%（48.6ZB），成为全球最大的数据圈。
作为数据产业生态链中至关重要的一环，存储对于企业实现数据价值的重要性不言而喻，高速增长的数据量给存储行业带来广阔的增量需求。
2020 年 3 月，IDC 中国发布《中高级企业级外部存储市场季度跟踪报告，2019 年第四季度》显示，2019 年全年企业级外部存储市场销售额达到 44.57 亿美元，同比增长 17.7%，预计 2024 年将达到 63 亿美元。
2、自主可控产业发展进入黄金期，国产厂商迎来发展机遇2020 年 3 月，国家层面提出“加快 5G 网络、数据中心等新兴基础设施建设进度”，网络安全是新基建的前提，自主可控则是实现网络安全的重要“基石”。
经过多年发展，国产软硬件已基本达到“可用”阶段，正在向“好用”阶段发展，尤其是我国自主可控的底层芯片陆续发布或进行新一代升级，飞腾首款 ARM 架构 CPU-FT2000+成熟商用、长江存储实现 128 层 3D NAND 闪存颗粒的发布等，为实现国产自主可控夯实了产业基础。
自主可控技术的逐渐成熟，带动国产化先行领域党政军行业从规划和基础研发进入正式的产业落地阶段，推进党政 军体 系数据 系统实 现全方 位自主 可控 替代。
除党政 军系统 外， 金融、能源、电信等重点行业也开始推进各自自主可控进程。
未来三年，将是我国自主可控产业发展黄金期，各国产厂商迎来重大发展机遇，在国家自主可控政策不断加持的大背景下，各类国产软硬件领军厂商纷纷开始加大自主可控研发投入，协作打造更为强大的自主可控产业生态，加速国产化方案整合与整体落地进度。
3、纵向整合闪存产业链，提升底层核心技术竞争力SSD 闪存固态硬盘具有极致性能，在各行业核心业务系统中已逐渐取代机械硬盘成为下一代主流数据存储介质，云计算、大数据的大规模普及刺激高性能 SSD需求激增，NVMe SSD为未来新兴应用快速发展提供技术基础，具有广阔的市场空间。
根据 IDC 预测，预计中国全闪存（AFA）市场 2020 年增速达40%，并且未来五年保持 10%的年复合增长率。
2020-2023 年 NVMe SSD 年均复合增长率达到 41%。
同时，围绕 SSD 底层闪存主控芯片及固件算法重构自主可控存储系统软件堆栈，可以真正意义上实现存储产业链条上底层芯片、核心部件、整机系统各环节深度协同，从而进一步定义更加智能、敏捷和高效的存储系统，打造公司未来国产存储系统差异化竞争优势。
存储系统作为承载各行业核心业务的关键硬件基础架构，对国家新基建的全面实施具有深远意义，是推动国家数字经济快速发展的关键一环。
未来公司将同时在闪存控制器、底层算法、闪存系统、闪存应用等方面进行投入，纵向整合闪存产业链，提升企业级闪存整体解决方案能力，在数据存储端助力国家信息化建设快速发展。
4、布局分……

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