(中飞股份)1-1募集说明书(申报稿)(哈尔滨中飞新技术股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

证券代码：300489 股票简称：中飞股份哈尔滨中飞新技术股份有限公司Harbin Zhongfei New Technology Co.,Ltd.（黑龙江省哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号） 2020 年度非公开发行 A 股股票募集说明书（修订稿）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）二〇二〇年九月发行人声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构、证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示一、本次非公开发行方案概况（一）发行对象的基本情况本次非公开发行的发行对象为实际控制人朱世会先生。
（二）发行证券的价格或定价方式本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日，即2020年2月24日。
发行价格为18.06元/股。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，即发行价格不低于18.06元/股（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
2020年6月23日，公司2019年年度权益分派实施完毕。
本次非公开发行股票发行价格调整为12.04元/股。
（三）发行数量本次拟非公开发行股数为2,430.25万股，不超过发行前公司总股本的30%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，发行数量随发行价格以及发行人总股本的调整进行相应调整。
2020年6月23日，公司2019年年度权益分派实施完毕。
本次非公开发行股票发行数量调整为3,645.375万股。
相应地，朱世会先生认购的股份数量调整为3,645.375万股。
（四）限售期本次非公开发行发行对象朱世会认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次发行对象所取得的本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届 满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金总额及投向本次非公开发行股票募集资金总额不超过 43,890.315 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）1 红外光学与激光器件产业化项目 200,000.00 43,890.315若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺 口将由公司自筹解决。
募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据 项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、与本次发行相关的风险因素（一）行业与市场风险公司作为中核集团核燃料加工设备用高性能铝合金材料的合格供应商之一， 对核电行业存在较高的依存度,二者关系是核电站的建设带动核燃料行业发展， 从而带动核燃料加工设备的生产制造，进而带动核燃料加工设备用材料即高性能 铝合金材料的需求。
2016 年以来，受核工业发展规划及核类产品市场需求波动 影响，公司产品结构变化明显，由主要用于生产核燃料加工设备扩展至非核领域， 高毛利的核产品销售收入大幅下降，低毛利的非核产品销量上升，导致公司整体 利润水平大幅下滑。
2019 年公司在核领域销售收入为 260.06 万元，同比下降94.89%。
非核领域销售收入为 12,653.38 万元，同比增长 31.59%。
2019 年上半年核电重启，……

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