(同益股份)海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票之证券发行保荐书

公告日期：2020-09-08

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）二〇二〇年九月声 明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3一、本次证券发行保荐机构名称 ...... 3二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...... 3三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ...... 3四、本次保荐的发行人情况 ...... 4五、本次证券发行类型 ...... 6六、本次证券发行方案 ...... 7七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 9八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ...... 10第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14一、本次证券发行履行的决策程序 ...... 14二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 15三、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 ...... 15四、发行人存在的主要风险 ...... 20五、发行人市场前景分析 ...... 25六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 32七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 33附件：...... 33向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人专项授权书 ...... 35第一节 本次证券发行基本情况一、本次证券发行保荐机构名称海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况本保荐机构指定方军、张恒担任深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
方军：本项目保荐代表人，海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，注册会计师，西南财经大学管理学硕士，财务管理专业。
自2011年开始从事投资银行工作，曾参与信质电机、瑞祥新材、多喜爱、楚源高新、同兴达、英搏尔电气、万里马、湖南茶业、新城市的改制或IPO申报工作，万里马、长城电工再融资工作，宇顺电子并购重组工作。
张恒：本项目保荐代表人，海通证券股份有限公司深圳投资银行部总监、保荐代表人、中山大学法律硕士；曾主持或主要参与中环环保、拓维信息、博云新材、信质电机、爱迪尔等公司的首发；神剑股份、爱迪尔重大资产重组；拓日新能、长城电工、神剑股份、爱迪尔、楚江新材、中环环保、深圳新星的再融资；岳阳恒立的股权分置改革和恢复上市等工作。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员（一）项目协办人及其保荐业务执业情况本保荐机构指定吴武辉为本次发行的项目协办人。
吴武辉，海通证券股份有限公司投资银行部高级经理，注册会计师，中南财经政法大学管理学硕士。
自2017年开始从事投资银行工作，曾参与英搏尔、中环环保、新城市等公司的改制或IPO申报工作；爱迪尔并购重组等项目工作。
（二）项目组其他成员本次发行项目组的其他成员：蔡伟霖、汪玉宁、王树。
四、本次保荐的发行人情况（一）发行人的基本情况中文名称： 深圳市同益实业股份有限公司英文名称： Shen Zhen Tongyi Industry Co.,Ltd.股票上市地： 深圳证券交易……

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