半导体走弱，低估军工股业绩大增超2100%，军工风再起？（名单）
盘面分析
昨天三大指数全线下跌，早盘出现小幅震荡，午后风云突变，低点逐步降低，直至2点出现跳水行情，成交量温和放大至9000亿之多。
说明市场做空动能明显加强，与前期我们提到的市场要一鼓作气，否则就要下行，也就是说3450点压力较大的观点不谋而合。
今天开盘，半导体及元件板块便下行走弱，晓程科技、台基股份、斯达半导、南大光电、赛微电子等集体跌6%。
现实中，其实很多投资者是市场“敏感人群”，他们中有人每天紧盯大盘指数涨跌，每天打开APP看看自己持有的基金净值涨跌，也有人乐此不疲地不断变换持仓、切换板块……
现实是，大多数投资者因此耗费了高昂的交易和机会成本，以致于丢失了原本应取得的长期收益。
9月7日，国际局势进一步紧张，甚至出现了鸣枪威胁，此举极易造成误解误判，是严重的挑衅行为，性质非常恶劣。
无疑为紧张的局势变得更紧张了，今天市场军工板块或许会迎来一波轮动炒作。
从半年报来看，军工板块多个细分领域已初步兑现成长逻辑，出现30%以上甚至50%以上的净利润增速。
未来十四五期间，具备较强需求的子板块（如军工电子/航空装备/电磁装备/新材料）将有望迎来持续的需求增量，可聚焦核心细分装备的主线性需求，具体包括以下板块：
1、航空装备及发动机
中航沈飞（600760）
公司简介：中航沈飞股份有限公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。
公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。
中直股份（600038）
公司简介：中航直升机股份有限公司是我国直升机和通用、支线飞机科研生产基地,目前已经发展成为一个拥有Y12轻型多用途飞机、Z9系列直升机、EC120直升机和转包国外航空产品四大系列产品的外向型航空骨干企业。
公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313等型号直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位。
经过近年来产品结构调整和发展，已逐步推动主要产品型号的更新换代，进一步完善了直升机谱系，基本形成“一机多型、系列发展”的良好格局。
航天彩虹（002389）
公司简介：航天彩虹无人机股份有限公司主营业务主要分为无人机和膜两大业务板块,其中：无人机业务主要分为整机产品和应用服务；膜业务分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜几大业务板块。
公司无人机业务的主要产品和服务有整机产品、中程产品、远程产品、任务载荷及配套设备、无人机应用服务；膜业务的主要产品有电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜。
航发动力（600893）
公司简介：中国航发动力股份有限公司主要主要从事航空发动机（含衍生产品）制造、销售及维修，航空发动机零部件出口转包生产、销售和非航空产品生产、销售等。
公司主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。
获得“全国文明单位”“企业文化创新先进单位”等荣誉。
2019年公司获得“国家知识产权示范企业”称号，高分通过国家知识产权局“国家知识产权优势企业”复核，并在第23届全国发明展览会上，荣获“发明创业奖—项目奖”金奖一项、银奖六项；建立覆盖知识产权管理全过程的信息化系统，实现由传统管理模式向信息化管理模式的突破，为公司研发人员提供良好的先进技术借鉴平台，促进了公司技术创新能力快速提升。
2、导弹
航天电器（002025）（与电子联合覆盖）
公司简介：贵州航天电器股份有限公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售。
主要产品为继电器系列、连接器系列、电机系列。
2019年公司深入推进技术创新工作，全年立项重点科研项目74项,5G板间多通道大容差射频连接器设计与制造技术、空心杯电机转子自动化制造技术、有源光缆高速率及高集成技术等60余项关键技术取得突破。
报告期公司与哈工大联合申报的“极端环境特种电机系统技术体系创建与应用”荣获国家技术发明二等奖。
2019年公司获得发明专利授权44项，并成功入选“2019年度国家知识产权示范企业”。
天箭科技（002977）
成都天箭科技股份有限公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。
当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。
产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统及电子对抗和军事卫星通信、测控等领域。
公司多次荣获国家相关部门、国内核心军工院所颁发奖项。
洪都航空（600316）
江西洪都航空工业股份有限公司从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等；防务产品研发及制造业务。
主要产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机、防务产品。
公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。
3、军工电子（与电子联合覆盖）
睿创微纳/和而泰（002402）
深圳和而泰智能控制股份有限公司三大业务板块分别为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售；微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售，新型智能控制器、智能硬件与厂商服务平台业务。
七月处布局的钱江摩托（000913）实现中线翻倍，八月底给大家分享的森远股份(300210)获利30%+，现阶段已经进入金9月，下周的布局机会也已经出现，为此，我结合300多份研报，深挖了200多只绩优股，从中精选低位创业板趋势牛股有望在接下来行情爆发潜力股，帮助大家大回血！
公司的主要产品为家用电器智能控制器、健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居智能控制器、LED应用产品、新型智能控制器及智能硬件系列产品、射频芯片；
公司由初创到快速成长，基础管理与运营平台日臻完善，资产规模与经营规模不断扩大，从十多年前作为代表性的中国企业有资格进入全球高端市场开始，到目前几乎成为全球高端市场的所有著名客户的核心供应商之一，行业影响力已经举足轻重。
火炬电子（603678）
福建火炬电子科技股份有限公司是中国主要专业从事陶瓷电容器研发、生产、销售和技术支持的企业.公司依托二十余年的专业经验,拥有多项具有知识产权的核心技术,是国家高新技术企业,福建省"十一五"规划电子元器件发展支柱企业,福建省第二批创新型试点企业.
公司生产的"火炬牌"陶瓷电容器产品主要包括多层片式陶瓷电容器和引线式电容器,以其高可靠性、高质量等级、高技术含量附加值先后获得国家重点新产品、福建名牌产品、福建自主创新产品称号,在航空航天、通讯、电力、汽车等高端领域广泛应用,并与国内外知名高科技企业建立了良好的战略合作伙伴关系和共赢模式。
紫光国微（002049）
紫光国芯微电子股份有限公司是一家主要从事高档元器件和电子芯片的开发、生产和销售的公司。
主要产品为智能卡安全芯片、智能终端安全芯片、特种微处理器、特种可编程器件、特种存储器、特种网络总线、特种网络接口、特种模拟器件、特种SoPC系统器件、定制芯片、存储器芯片、半导体功率器件、可重构系统芯片、石英晶体元器件。
4、新材料
北摩高科（002985）
公司亮点：国内军民用航空制动领域最具竞争力的企业
主营业务：主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售
爱乐达（300696）
成都爱乐达航空制造股份有限公司主营业务为从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。
公司主要产品为肋、梁、接头、支座、框、应急门、扰流片、副翼、机轮舱、地板梁。
光威复材（300699）
主营业务：碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产与销售
中航高科（600862）
中航航空高科技股份有限公司的主要业务为航空新材料业务、机床为主的装备业务和房地产业务。
公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、江苏致豪、万通新材七家全资和控股子公司。
主要产品涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等领域。
中简科技（300777）（有色/化工/煤炭联合覆盖）
中简科技股份有限公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。
公司主要产品为碳纤维、碳纤维织物。
2012年12月至2014年3月,完成型号工程应用阶段的多批次评审,标志着公司生产的ZT7系列国产高性能碳纤维首次真正应用在我国自主研发的航空航天装备上,打破了国外对高端碳纤维的封锁和限制,转入批量稳定供货阶段。
火炬电子（与电子联合覆盖）
中简科技股份有限公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。
公司主要产品为碳纤维、碳纤维织物。
2012年12月至2014年3月,完成型号工程应用阶段的多批次评审,标志着公司生产的ZT7系列国产高性能碳纤维首次真正应用在我国自主研发的航空航天装备上,打破了国外对高端碳纤维的封锁和限制,转入批量稳定供货阶段。
四机构席位买入利君股份昨日交易公开信息显示，利君股份（002651）获4家机构席位合计买入5088万元，占全天成交总额的23.56%。
利君股份全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，主要收入来源包括工装磨具、精密加工和钣金零件。
随着国产军机进入加速放量阶段，不仅带动公司工装磨具和零件加工业务的发展，更重要的是公司有望凭借自身技术实力实现向部组件装配的跨越式发展。
（来源：炒股天下一家）