0915早报：一纸纪要引发医药茅台跌停，高管最新回应来了

　一、头条

1、银保监会：经过近几年银行业市场乱象整治后，“萝卜章”、理财违规兜底等行业重大违法违规问题基本杜绝。
银行业自我纠偏的自觉性增强，2019年银行金融机构自查发现的问题已完成80%的整改。
此外，银保监会持续开展30多个重点城市房地产贷款专项整治，加大对首付贷、消费贷资金流入房市的查处力度，房地产金融化、泡沫化倾向得到有效遏制。

2、央行副行长潘功胜：我国现行金融业，以分业经营、分业监管为主的格局，是在长期实践探索中形成的，符合我国经济金融发展的现状，应当予以坚持。
推动资本市场健康发展，是我国金融改革的重点工作。
央行将继续与相关部门一道，继续推动中国资本市场的制度建设和创新发展。

二、宏观要闻

1、央行：二季度末，我国金融业机构总资产为340.43万亿元，同比增长10%，负债310.01万亿元，同比增长9.9%。
其中，银行业机构总资产309.41万亿元，同比增长9.7%，负债283.93万亿元，同比增长9.5%；证券业机构总资产9.04万亿元，同比增长14.8%，负债6.66万亿元，同比增长17.8%；保险业机构总资产21.98万亿元，同比增长12.7%，负债19.41万亿元，同比增长12.8%。

2、央行副行长范一飞：数字人民币由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。
我们认为，数字人民币主要定位于流通中现金，这一定位蕴含着丰富的理论内涵与政策选择。

3、银保监会：今年前8个月，银行业新增人民币贷款投放14.4万亿，同比多增2.4万亿；银行业新计提拨备1.4万亿元，拨备余额6.5万亿元，拨备覆盖率176.5%，具备较强的信用风险抵御能力。
截至今年8月末，全国在运营网贷机构为15家，比2019年初下降99%。

4、国家卫健委：9月13日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，新增疑似病例3例，新增无症状感染者39例，均为境外输入。

5、海南将对外籍人员赴海南自贸港工作许可实行负面清单管理，负面清单之外的外籍人员来海南自贸港工作不受限制。

6、云南瑞丽市召开新闻发布会，宣布采取有关紧急措施，有效阻断疫情扩散传播路径。
具体措施包括：对瑞丽城区全员开展核酸检测；全市城区人员居家隔离。

7、央行：周一，开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%，当日有1000亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报1.6070%，上涨14.30个基点。
7天shibor报2.1610%，下跌0.10个基点。
3个月shibor报2.6970%，涨跌持平。

三、国内股市

1、周一，上证指数报3278.81点，上涨0.57%，成交额2692.20亿。
深证成指报13021.99点，上涨0.61%，成交额5002.37亿。
创业板指报2572.60点，上涨1.42%，成交额2705.21亿。
沪深两市合计成交7694.57亿。

2、周一，恒生指数涨0.56%，报24640.28点。
国企指数涨0.56%，报9806.64点。

3、证券时报：今年以来，多家券商不约而同为境外子公司提供债务担保，加码海外业务正在成为大势所趋。
有分析认为，随着我国对外开放政策和金融国际化的不断推进，目前国内券商正在不断建立国外分支机构。
国内外市场联动性的提升，对于提高券商资源配置效率也有着重要意义。

4、长春高新发布公告称，公司从未发布过未来几年的业绩展望，目前公司包括金赛、百克、华康等子公司在内的核心子公司生产、研发、销售工作一切正常，经营管理层将努力经营保证公司主营业务持续增长的趋势。
目前未收到大股东减持的相关通知。
截至9月14日收盘，长春高新放量跌停，报371.62元/股，总市值1504亿元。

5、证券时报：首批4只科创50ETF将于9月22日正式开售。
据基金业人士透露，科创50ETF仅销售一天——9月22日，并且限额发售，现金认购的首次募集规模上限为50亿元，网下股票认购的首次募集规模上限为5亿元。

6、据新浪，阿里巴巴正在洽谈向东南亚网约车公司Grab投资30亿美元。

7、小米集团副董事长林斌出售3.5亿股股票，寻求套现至多10亿美元。

8、科创板上市委：长远锂科、通源环境首发获通过。

9、两市融资余额：截至9月11日，上交所融资余额报7281.12亿元，较前一交易日减少10.11亿元；深交所融资余额报6832.00亿元，较前一交易日减少21.32亿元；两市合计14113.12亿元，较前一交易日减少31.43亿元。

四、全球市场

1、美东时间9月14日16：00(北京时间9月15日04：00)，道琼斯工业平均指数上涨327.69点，涨幅为1.18%，报27993.33点。
纳斯达克综合指数上涨203.10点，涨幅为1.87%，报11056.65点。
标准普尔500指数上涨42.57点，涨幅为1.27%，报3383.54点。

2、大型中概股中，阿里巴巴涨0.89%，百度涨1.04%，网易涨2.14%，拼多多涨0.64%，微博涨5.71%，爱奇艺涨4.64%，好未来涨2.85%，新东方涨2.93%。

3、美国大型科技股FAANG，脸谱网跌0.17%，苹果涨3.00%，亚马逊跌0.43%，谷歌A跌0.46%，奈飞跌1.20%。

4、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.10%，报6026点。
法国CAC40指数小幅上涨0.10%，报5049点。
德国DAX指数小幅下跌0.07%，报13194点。

5、日经225指数涨0.65%，报23559.30点。
韩国KOSPI指数涨1.30%，报2427.91点。

6、环球时报：日本官房长官菅义伟9月14日以绝对优势当选执政党自民党总裁，预计将在9月16日被日本国会指名为新任首相。
中国外交部表示，中方愿同日本新一届党政领导人一道，继续恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化抗击疫情和经济社会发展合作，推动中日关系持续改善发展。

7、阿斯利康恢复冠状病毒疫苗第三期试验。
阿斯利康(AZN)周末宣布，其与牛津大学联合研发的冠状病毒疫苗已恢复第三期试验。
此前由于参与测试者出现严重不良反应并引起安全担忧，该公司上周暂停了该疫苗试验。

8、甲骨文确认与字节跳动达成协议 成为“可信技术提供商”。
当地时间9月14日，继微软确认TikTok拒绝其收购请求后，甲骨文证实，它已经与TikTok的中国所有者字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。
甲骨文14日表示：“甲骨文确认了姆努钦部长的声明，这是字节跳动上周末向财政部提交的提案的一部分，甲骨文将在该提案中成为值得信赖的技术提供商。
”

9、特斯拉股价大涨逾12% “电池日”活动备受期待。
特斯拉股价周一收盘大涨12.58%，报419.62美元，投资者和分析师开始关注下周该公司备受期待的“电池日”活动。
上周二美股遭遇暴跌潮，科技股惨遭血洗。
特斯拉股价下跌21%，创下史上最大单日跌幅，股价创三周最低，市值蒸发约800亿美元，相当于福特加通用的总市值总和。
特斯拉2020年股东大会将于太平洋时间9月22日周二下午1：30(北京时间周三凌晨四点半)举行。
股东大会结束后，“电池日”活动随即开始，这也是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。

10、Immunomedics将被吉利德收购，股价暴涨近100%。
吉利德宣布将以210亿美元的价格收购Immunomedics，以扩大其癌症治疗业务。
周一Immunomedics股价暴涨97.99%，吉利德股价上涨2.22%，带动iShares纳斯达克生物技术ETF上涨超过5%。

11、郭明錤：新iPhone全系不支持120Hz 今晚没有iPhone 12。
京时间16日凌晨1点，苹果将举办新品发布会。
天风国际大分析师郭明錤发布最新报告称，考虑到产品量产出货时间，本次苹果发布会的新品将会有新款iPad Air、Apple Watch，但不会有iPhone。

五、行业资讯

1、经济参考报：从量变到质变，竞争力增强、抗风险能力明显提升的钢铁业正在加速兼并重组步伐，钢铁行业集中度有望进一步提高。
业内人士表示，中国经济进入转型换挡期，中国钢铁业也进入调整升级期，预计钢铁行业重组将是今后三年的重头戏。

2、成都市政府：出台“房产新政15条”。
将优先确保保障性住房用地供应，住宅用地占经营性用地比重不低于60%，供需紧张区域不低于70%；提高公证摇号中棚改、无房居民家庭优先的比例，棚改优先最低比例由10%提高到20%。
个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。

3、新华社：据悉，为加大扶持集成电路装备和材料业发展，上海市近期将制定出台专项扶持政策，简称“珠链计划”，重点支持6家本地集成电路装备和材料企业。
这6家集成电路装备和材料企业包括中微半导体设备(上海)股份有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司等。

4、猫眼专业版：截至19时30分，全国电影院复工以来累计票房达50亿，其中《八佰》单片超26亿贡献半数票房，此外《我在时间尽头等你》《信条》《花木兰》《多力特的奇幻冒险》四部新片票房破亿，《哈利.波特与魔法石》《误杀》《星际穿越》三部重映影片票房破亿。

5、证券时报：上海正着力打造氢燃料电池汽车产业高地，计划在3年内，实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。
据悉，氢能被业内专家称作是能源领域的终极能源，氢燃料电池车具有几乎零排放的优势。

6、中证报：鸡肉价格大幅下降引起社会各界关注。
数据显示，9月第1周，商品代肉雏鸡平均价格同比下降45.4%。
分析认为，受新冠肺炎疫情等因素影响，近期国内终端市场需求处于弱势，屠宰企业产品走货不佳，肉鸡销售价格下滑。

7、卓创资讯：从近10天来看，黑龙江多地降水量较历史同期平均降水量偏多200%-400%。
降雨过多使得平地、洼地存在一定积水，新季红小豆仍存在一定减产预期。
截至9月12日，黑龙江大庆林甸粮商珍珠红小豆成品出货价参考4.90-4.95元/斤，价格较上周上涨0.05元/斤。

8、证券时报：9月14日，山东石大胜华电池级DMC价格上调200元，当日报价11000元/吨，达到历史新高。
电解液厂家普遍反馈溶剂DMC一货难求，场内供给紧张，目前仅石大胜华一家生产商。
锂电池排产增加将持续拉动电池级DMC需求，后期价格继续看涨。

9、国家组织高值医用耗材联合采购正式启动，冠脉支架为首批带量采购品种。
据国家医保局介绍，全国医用耗材市场规模3200亿元，其中高值耗材1500亿。

10、上海启动国家级长三角区域车联网先导区共建，长三角三省一市将统筹智能网联汽车产业发展规划。

六、国内公司新闻

美的集团：上调股份回购价格上限至不超过75元/股

通裕重工收关注函：要求核实公司是否涉及核电概念 公司风电业务收入增长是否具有可持续性

天能重工连续涨停：经营情况及经营环境未发生重大变化

*ST康得：公司、公司实控人等涉嫌犯罪被移送检察院审查起诉

华星创业：董事长涉嫌内幕交易 遭立案调查

光莆股份：拟设立产业基金 加快第三代半导体光应用布局

*ST众泰收问询函：要求说明计提坏账比例增加的原因及合理性

大富科技：1.6亿元转让大富机械100%股权

横河模具：实际控制人构成发生变更

汉缆股份：子公司拟收购汉河新能源51%股权 切入新能源电池领域

雅克科技：拟定增募资不超12亿元 加速推进电子材料国产化

齐翔腾达：拟分拆齐鲁科力至创业板上市

标准股份：部分地块将被有偿收储 预计增利1.36亿元

通化东宝：超速效赖脯胰岛素注射液申报临床获受理

九强生物：新冠病毒抗体检测试剂盒进入出口白名单

中国电建：前8月新签合同额4477亿元 同比增29%

南方航空：8月份客运运力投入同比降34%

深圳机场：8月旅客吞吐量同比下降14.77%

罗牛山：8月生猪销售收入环比增长29%

雅戈尔：近期减持宁波银行4687.47万股 获利4.33亿元

韦尔股份：股东拟合计减持公司不超1.8%股份

横河模具：实际控制人构成发生变更

华工科技：控股股东拟公开征集受让方 转让公司19%股份

东港股份：香港喜多来累计减持3%股份 完成减持计划

汇顶科技：员工持股计划完成股票购买

新金路：实控人拟减持公司不超3%股份

莱美药业：与友芝友生物签订战略合作协议

航锦科技：子公司收到卫星导航模拟器订单

古鳌科技：中标新疆农村信用社便携式发卡机项目

天海防务：全资子公司签订重大合同

华电重工：签订3.43亿元海上风电施工合同

太极实业：中标10.9亿元数据中心工程EPC项目

恒久科技：子公司获鸿达兴业5.1亿元项目合同

本期重点关注

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（来源：长城基金）